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在北宋時期，朝廷內外風雲變幻，江湖之間也風波盪漾。包拯提刀斬貪官，展昭智勇雙全，與公孫述、王朝、馬漢共赴一場驚心動魄的破案之旅。故事從一場離奇的謀反案開始，牽引出一段埋藏已久的陰謀，波及京城和江湖。
清晨，陽光透過明亮的窗欞灑在包拯的書桌上，他正仔細翻閱卷宗。忽然，一名風塵僕僕的女信使闖入，她長髮如瀑，面板如雪，面容清麗脫俗，似乎帶著一絲焦慮。她恭敬地行禮，雙手遞上一個纏著紅繩的竹筒。
“包大人，南俠展昭請您前往洱水河畔，我們有重要案例需要您的幫助。”
包拯微微頷首，心中暗想：“洱水河畔，究竟發生了什麼？”
經過短暫的趕路，包拯終於抵達河畔。展昭立於岸邊，眼中流露出緊迫之色。他向包拯說明了事情的經過：“河畔一名商賈被人殺害，死前留下了一封信，稱有賊寇謀反，且其中糾葛著朝廷重臣。我們需迅速尋找真相，以免冤屈無辜。”
包拯思忖片刻，決定立即調查此案。他細緻入微地詢問死者的背景。商賈名叫李慶，家境闊綽，常與權貴交往，乃是一商賈中的翹楚。包拯隱隱感到，這似乎與江湖中形成的權力鬥爭有牽扯。
探查過程中，展昭和包拯一同走訪了李慶的朋友。正當他們詢問李慶的生前行跡時，突然，身後傳來刺耳的呼喊聲：“放開我！”只見一名俏麗女子被強行拉入一處小巷。她長髮及腰，身材玲瓏，恰如桃花般嬌豔。展昭一聲冷喝，身形如電，瞬間將那名劫持女子的盜賊擊倒。盜賊見展昭武藝超群，手足無措，連聲乞降。
展昭審問盜賊，得知此女乃是李慶的表妹，名叫李花。李花心中恐慌，她湊上前來，向包拯訴說：“李慶生前與一名叫賈銘的權臣交惡，素有矛盾。前幾日，他還曾收到威脅信！”
包拯聽後，心中頓生警覺。他直指盜賊，問道：“賈銘可是在此消失的幾日裡，曾與其他權臣密謀。”
“是，是！”盜賊惶恐地回答，“我聽他談起，要將李慶的財產據為己有，甚至策動謀反！”
此言如雷，包拯心中已有了計較。他暗自思量，即便李慶死亡，但更多的秘密尚未揭開。難道冤屈真的橫在那權臣身上？
經過幾日調查，包拯帶著展昭、公孫述等人繼續追查與李慶相關人物的證詞。途經一處酒館，一名醉酒漢子無意中透露：“李慶近年來結交的權臣賈銘，身邊還有一個關鍵人物——御史王元。”
包拯抬頭，眼一亮，便同展昭與公孫述前往王元的府邸。一進門，便感到其府邸氣氛詭異，兩名護衛顯得神色慌張，包拯目光敏銳，正要向王元問詢，王元卻先一步走出，身邊跟著一名女子，容貌嬌俏，衣衫鮮豔，掩飾不住的緊張。
王元略顯狼狽：“包大人，此案與我無關，我正忙著處理朝政，若有閒事，懇請包大人自重！”
包拯斜睨王元，目光鋒利：“王元，李慶生前與您多有聯絡，轉瞬即逝，難道您心中無愧？”
“這是誤會！”王元一聲高喝，神態憤懣。
包拯思慮未已，這時，王元側手一揮，想要驅逐眾人，卻被展昭迅速擋住，道：“包大人有何不明之處，可以詢問，否則，今天我絕不讓你離開。”
王元面露獰色，正要反駁，後方手下察覺出不對，俯聲低語：“老爺，聽聞李慶生前對賈銘有所不滿，而賈銘與您關係頗佳。”
王元面色漸白，眼中閃過一絲惶恐。他回首欲解釋，卻因語無倫次而咬舌不已。難以承受的窘迫令他目露懼色。
包拯趁勢進攻，直言：“王元，您同賈銘趁李慶之死而生意興隆，難道不知其中深意嗎？”
不意外了，正當眾人紛紛聚攏，尋找真實線索時，忽然，王元一聲怒吼，拔出寶劍，劍光乍現，如冰霜鋒利，直向包拯殺來。展昭見事不妙，立刻出手阻攔。二人鬥起劍來，瞬時，劍光肆虐，擊打聲直衝雲霄。
王元的劍勢如虹，但展昭身法極快，攻勢中夾著風聲呼嘯，人影如電，劍勢驚人。兩人鬥了個不可開交。瞬間，華麗的劍光交錯，直讓在場眾人屏息凝神。
包拯趁此機會，趁勢逼近王元，目光如炬，問道：“王元，你背後還有誰？”王元被逼入死角，憋住了那一聲怒吼，氣急敗壞，反而給公孫述留下了機會。
公孫述小心翼翼趁機探尋，果然發現王元身後竟藏著一封書信！他一把將書信抽出，攤開一看，上面赫然寫著:“李慶立志要揭發我，絕不能讓他活著！”
此時，眾人齊齊譁然
