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高麗者，亦稱高句麗，地在遼東、樂浪之東，南北數千裡，號為東夷之大國。梁末乘亂，西竊樂浪，北逼扶余，南臣新羅，東服挹婁，與鮮卑侔勢。
秦開陽中，鮮卑寇盜燕晉，高句麗常助其虐。十八年，太宗大破鐵甲鮮卑，高句麗見鮮卑勢窮，遂遣使請罪，與皇秦盟誓，共討鮮卑。然廢太子折戟破軍，高句麗乃易皇朝，斷絕使者，顧望華狄，或侵盜遼土，掠擄戶口。後鮮卑破敗，高句麗始懼，然猶恃縣遐，不修朝貢。
昌武三年夏鮮卑餘部寇高句麗，為高句麗所破。冬，太宗議以高句麗舊懸塞外，又初勾連鮮卑，當伐之，遂詔內外輸運士卒輜重、資仗糧草。高句麗王高剔聞之，笑曰：“彼勢雖盛，終不能奈我何。”
四年春二月，以趙政、趙之揚、趙默各將軍六萬，三道十八萬擊高句麗、扶余、挹婁。趙之揚將大眾鄉遼東，高句麗悉眾與戰，四戰皆敗。五月，王師臨其北都丸城（注曰：高句麗有南北兩京，北則丸城，南則平壤），架樓車雲梯以圍之，至於七月，拔，東略至海。趙默步鬥而前，屢戰摧破，拔高麗之南都平壤城，虜高剔而還，遂滅之，以其西地為遼東郡，東地及新羅為樂浪郡。
後熹宗崩於陰山，韃靼肆虐河北，幽冀淪陷，高句麗餘種遂因機重據丸都，攘扶余，驅挹婁，乃復國於白山之西。
新羅者，地在樂浪之南，三面環海，多山而少田，耕織差能自足。北接高句麗，都在東南，號曰“金城”。太宗討高句麗，使趙之揚南下破降新羅，取其國之北，新羅王金允乞降，遂仍留其南國，以其北國與高句麗東為樂浪郡。
扶余者，地在高句麗之北，挹婁之西。太宗之討高句麗，以扶余嘗從高句麗助鮮卑，以是使趙政一路先趣扶余。政遂出遼西，越醫無閭山，搗扶余於遼水之左，乃越遼山，千里奔追，大破扶余，降其部落，洎乎八月，至於挹婁西界，凡俘虜十萬口，遷其豪酋於內，別則編入郡縣，設玄菟郡於扶余地。後趙氏篡逆，扶余殘種會輯，稍蠶玄菟之北。高句麗復國，又北驅之。
挹婁者，地在扶余之東，大海之西。其地南北長而東西狹，地極寒，以漁獵為業。昌武中，其王夾慈遣使稱臣，太宗以之為海西王。
宏長二年，夾慈卒，初，夾慈與其兄何陀相友恭，常有傳位之意，夾慈幼子歇擇知之（注曰：夷俗，幼子承位），遂北遁荒原以讓其位。何陀聞之大愕，謝諸首領曰：“不能以一人壞俗。”於是亦北遁荒原。眾乃推夾慈子查乎為海西王。
後扶余蠶地於玄菟，挹婁又奪地於扶余，高句麗復國，破挹婁，海西王臺印乃將部落越白山之東以居。
史臣曰：夷洲之於中土，遠縣東南，地偪賊寇，而杜雅、鍾蘭之儔，能扞其金甌，衛其隅界，誠社稷之忠臣，海平之仰賴。高句麗、扶余之屬，乘神洲匪遑於鮮卑，乃寇竊乎遼域，洎乎太宗神略英發，麾策遐遠，遂夷之為二郡（注曰：玄菟、樂浪），得無悔乎！而挹婁伯侄之推國讓王，知佳德人皆本有，未必紙上苦尋也（注曰：臣以為，此言然矣。夫忠孝仁義之屬，人之本德也，雖芻蕘樵薪，牧庖匠賈，亦其方寸所懷也，非惟聖賢有之。然則盍能時見也？以其不自知也，故有庠序之化以啟之，典籍之教以道之矣）。
