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瓦剌者，出漠西北風山，梁季之時，亦為鮮卑所驅使。然瓦剌在漠西，土廣地袤，鮮卑不能盡制，以是徵役薄於韃靼。鮮卑既破敗，瓦剌收其殘種，建牙帳於張掖之北，燕然之南，其勢日盛。然時韃靼亦興勃，於是迭相搏鬥，然瓦剌常為韃靼所破。
永慶二年，韃靼可汗託奇卒，其子吾突爾承位。瓦剌可汗於哲遂因機大舉犯韃靼，吾突爾不備，瓦剌遂破之，奪其牛羊數十萬頭，大略其地。三年春，吾突爾攻瓦剌，不能克，各退。自是，瓦剌、韃靼常相鬥戰，兵戈日見，互有勝負，不能決高下。
九年，於哲卒，其子託海可承位，以勢力日盛，乃窺伺中原。又皇朝以韃靼可汗為河北王（注曰：事在永慶五年），託海可常懷不滿。高隆元年三月，乃寇犯代郡，太守郎覺力戰死之，郡尉羊廣設伏於諸處破之，瓦剌遂退，而擄掠子女二千餘口。是年六月，瓦剌又寇涼州，刺史何縝遣參軍俞雀詭道襲之，大破斬首二千級。二年二月，瓦剌遣使貢獻請罪，還先是所擄，乞宥於皇朝，穆宗原之，以託海可為河西王，自是之後，瓦剌可汗鮮犯北邊，然其小種散部，常盜擾中州。
泰盛元年，託海可卒，其子扎維承位。三年八月，瓦剌寇北地，為太守武昭帝所破，斬首三百級。天正四年，瓦剌又攻韃靼，乘虛破其可汗莫佩他，擄牛羊數萬頭，莫佩他追之不及。
熹宗崩於陰山，韃靼南下，沙漠空虛，瓦剌遂因機東略草原，用霸瀚海。洎乎武昭帝破韃靼，韃靼部落羸散，瓦剌遂制漠北，侵擾神洲，成西京之患。
瓦剌之俗制與韃靼略同，惟其部族分居，無昏娶，生子只知其母，不知其父，為部族所養，無有家室。
史臣曰：夫北狄在草原之上，逐水草而居，以弓馬為業，用其雖口不足中夏之一州，而控弦跨馬，常能數十萬眾。以是能懷殘虐之心，肆貪婪之志，厭瀚海之苦寒，窺神洲之富庶，叩關盜塞，掠土劫民，北邊之鄣為此日警，燕晉之戍以其難寐，百姓受彼荼害，蒼生罹之禍毒。以是高帝憫緣徼之瘡痍，憐塞下之殘虛，王師北指，旐旆遠運，遂殄其賊酋，散其種落，廓清瀚海，霽滌沙漠。太宗因蒙先帝之業，再起戎旅，重發輈騎，遂絕跡鮮卑，滅號單于，威震大漠，何其盛矣！洎乎孝、恭之時，國難內萌，宗廟中覆，韃靼、瓦剌之屬，乃崛起塞表。降至光、穆，囂張朔境；歲入天正，跋扈更揚。熹宗遂以自恃之情，動倉卒之師，深入絕域，顛蹶陰山，於是胡馬南下，鐵蹄入關，河北傾淪，東都焚滅，皇朝之災，莫淵乎此矣！幸武昭帝仗英姿而展神略，雲集忠節，影從義勇，搗狄於魏晉，摧虜乎趙燕，乃重光山東，中興皇朝。然顧有秦東都百年，北狄之為國患也深矣，綿延至今，猶煩堡衛，誠社稷之鉅憂，諒廟堂之宜策也。
