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吐谷渾者，西戎之種，漫居河西地，在青海南北，據地千里，自梁時便為涼州之憂。崇寧中，其君落哲特卒（注曰：吐谷渾王姓落哲，華語謂“威武”），特子權即位，而特弟亞宿在閫闈，蚤植黨羽，遂陰謀害權，乃設宴延權。權往，至營門，忽感腹中不適，遂欲還，亞恐亡機，抽弓射之。權闢之，愕然曰：“叔謀侄乎？”遂策馬奔還，引部與亞戰。
亞久歷兵戎，軍中厚望，以是多從之者，盛勢逼權。權命數十騎從己，先陣而立，遙問亞部曰：“先王在時，於君等不薄。今何以屍骨未冷，驟起爭端？此之兵卒，皆為彼之父子兄弟，何以宗族相讎，自絕血脈？為今之計，何若棄戈而來，父子相敘，兄弟促膝，孤以海神為誓（注曰：吐谷渾俗，奉青海海神），必不負君等。”亞部聞之，莫不相顧徘徊，全無戰心，權遂又遙呼曰：“焉為彼一己之私而棄體命，殘手足邪？”亞部遂倒戈來投，亞斬數人而不能制，權帥數十騎策馬入其陣，禽亞，梟之。
開陽二年正月，權與西羌驟合兵犯涼州（注曰：西羌者，亦西戎也，散佈河西，種落瀰漫），偽涼主馬隆以計退之。後聖王滅偽涼，三年秋九月，吐谷渾又寇涼州西境，聖王遣兵自左右夾擊，別使部將迂襲其後，數道擊之，遂卻吐谷渾，權肩受劍，狼狽而歸，遂不敢再犯神洲。
開陽中，燒當戎勢寖盛（注曰：燒當戎者，西戎之屬，在吐谷渾南，涼州西），遂數擊吐谷渾，開陽七年尤頻。落哲權怒，遂使其邊牧陽不能距之，誘其深入，伏擊大破之，推鋒南下，兼併其地，燒當戎奔入吐蕃。
十三年，權使人於青海之西，造“永治城”以為都。又遣使陰尋中朝典志章法，以為模效，草立制度，稍有班儀。
昌武三年，權病卒。臨終呼其弟川與其子潛至榻前，執潛手與川，語川曰：“欲付業於卿，此子賴卿以保耳。”川駭然伏身叩首，連曰“不敢”。權嘆曰：“卿今日不受，若日後生悔，不又往事乎（注曰：謂落哲亞之謀害落哲權也）？”川叩頭流血，涕泗橫流，曰：“臣不敢覬覦王位，必誠心事新主，烏感效前人之惡哉？”權遂曰：“如此，孤安（注曰：知落哲權前言不過探其意而已）。”遂以位受其子潛。
潛既受位，川日夜斂跡，鮮出營帳。潛初疑憚之，後見其無志，遂安。六年，金城戎攻吐谷渾（注曰：金城戎，西戎之屬，在金城之西北，吐谷渾之東北），連破邊牧，潛遂帥部躬討，川因隙起兵，會集親信，陰襲得“永治城”，劫殺落哲潛於塗，遂王吐谷渾。
延昌元年八月，吐谷渾寇涼州南境，涼州刺史王平初不以為虞，使郡兵潦草與戰，潛盡銳衝之，折王師。平遂知吐谷渾不可小覷，乃整甲勵兵，尋道詭發，再戰破吐谷渾，斬虜萬級，追獲牛馬萬餘頭。二年七月，吐谷渾復寇邊，平又距破之於洮陽，斬首三千級。
登豐二年，潛病篤。初，潛有三子，長子嶠痴鈍，不得立。次子遐與幼子答歲相侔，互不捨高下，潛常持衡其中，然不能彌其縫。潛臨終憂其事，遂召遐與答入帳，遐懷利刃，既入帳，先殺答，再弒潛，遂假稱潛卒，答哀極亦死。然人心惶惶，莫有信之，潛從弟子建奉嶠為主，稱遐弒父害弟，天、地、人所不能容，舉兵討之。遐將兵與戰，不能勝負，遂分地對峙，遐眾據“永治城”及其北，建奉嶠據南地，相持攻守，互有進退，鬥戰十年。
永弘四年，遐竟攻滅建，建自縊，嶠為遐所害，遐復盡有吐谷渾地。然南北相殺，十年爭戰，吐谷渾之民口、牲畜皆銳減，牧民惟餘十萬許，其勢遠不如前。
十年六月，遐寇涼州，會地震，自沒近半，奔退。十一月，吐谷渾復寇涼州，為涼州刺史楊玉所距破，斬首數千，遐一足為王師所斫斷。
永慶二年，遐卒，其子昌立。七年三月，涼州刺史楊玉坐事免，以工部侍郎饒當為涼州刺史。初，吐谷渾在二永年間，數寇涼州，皆為玉破。玉既免，四月，吐谷渾侵寇涼州，為刺史饒當所破，斬首四百餘級。
八年二月，昌遣使貢獻，請罪皇朝，光宗責之，猶以為河南王，於是吐谷渾數年不犯邊奧，涼隴安靜。
高隆元年，昌卒，其子宜立，欲寇犯涼州，刺史何縝聞其入境，匹馬往曉喻之，曰：“量西戎之兵馬，不如天朝；校擄掠而求利，何若互通？”約開邊市，吐谷渾乃退，設邊貿，夏戎便之。是時昌亦數遣人陽為吐谷渾叛人（注曰：欲使己免寇皇朝之名耳），擾侵益州，刺史欒淵隨機設略，因勢破平。淵每戰預作參謀，出其不意，昌遂嘆曰：“天朝有神人，知我出入之所在，何以能勝乎？”遂亦不再犯益
