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您瞧瞧這曹操準備出兵攻打劉備，手下的將領們都擔心袁紹南下，趁虛襲擊許都，紛紛提出不同意見。曹操卻覺得劉備是個人傑，必須儘早除掉。還有那祭酒郭嘉，也贊成曹操的想法，說袁紹生性多疑，行動遲緩，不如先攻打劉備，這才是上策。
於是曹操就帶兵出了許都，直奔徐州。劉備得到訊息，知道自己寡不敵眾，趕忙派從事孫乾去冀州向袁紹求援。
袁紹呢，因為小兒子生病，根本沒心思出兵。別駕田豐勸道：“曹劉相爭，一時半會兒解決不了，咱們為啥不趁機襲擊許都，既能殺了劉備，又能滅了曹操。”袁紹唉聲嘆氣地說：“我三個兒子裡，就數小兒子最合我心意，現在他生病，我心裡著急得很，哪還有心思談軍事。”說完就打發孫乾回去了，還說等兒子病好了，才能出兵救劉備。孫乾沒辦法，只好回去了。田豐退出來，拿著柺杖戳著地，說：“想成就天下大事，卻因為孩子生病，錯失機會，這多可惜呀！”嘿，這機會一錯過，袁曹的成敗就從此分開了。可袁紹始終不改變主意，把兵都收著不動。
劉備天天盼著援軍，孫乾回來報告，他才知道袁紹沒打算出兵。沒辦法，只好帶著張飛，準備迎戰。曹操的軍隊有好幾萬人，比劉備的兵多了好幾倍。就算張飛再勇猛，也敵不過曹操的軍隊呀。曹操還命令部眾分成幾路，前後左右四面殺過來。劉備和張飛一下子就顧不上彼此了，等殺出重圍，兩人失散了。又被曹操的軍隊擋住了歸路，回不了小沛城。張飛往芒碭山方向跑去，劉備就往青州去了。
曹操攻下小沛，又接著去攻打下邳。下邳由關羽把守，甘糜二夫人也住在城裡。曹操的軍隊漫山遍野地湧到城下，把城圍了個水洩不通。關羽多次出城突圍，都被曹操的軍隊截了回去。曹操派張遼去勸關羽投降。關羽想自己單槍匹馬還能突圍，可二嫂都是女流之輩，怎麼能逃脫呢？沒辦法，就跟張遼約定，只降漢，不降曹。而且跟劉備義同生死，要是知道劉備去了哪裡，就立刻去投奔。嘿，這關公真是重情重義，所以把這些話寫進了稗史裡。張遼回去報告曹操，曹操都答應了。張遼又告訴關羽，關羽這才出來投降。
曹操帶著關羽回許都，關羽帶著二嫂一起走。沿途住在館驛裡，曹操讓關羽和二嫂同室。關羽點著蠟燭，通宵達旦地坐著讀《春秋》，整夜都不疲倦。曹操從此看重關羽，回到許都以後，拜關羽為偏將軍，待遇特別好，五天一大宴，三天一小宴。還把呂布留下的赤兔馬送給了關羽。關羽雖然感謝曹操，但心裡一直想著劉備。曹操曾經讓張遼試探關羽的心意，關羽感慨地說：“我也感謝曹公的厚惠，但是我跟劉將軍誓同生死，義不能忘。我終究不能長久留在這兒，等立了功報答曹公，就會離開。”嘿，關羽這話說得兩邊都顧到了，情義盡到了。張遼聽了嘆息，回去報告曹操。曹操不禁稱讚道：“好義士！事主不忘本，可惜不能讓他長久留在這兒。”張遼說：“關羽受了公恩，說一定會立功報答，估計一時半會兒不會離開。”曹操點頭說：“這就是我稱他義士的原因。”
過了十幾天，曹操頭疼病犯了，躺在床上休息。忽然左右遞過來一張紙，曹操拿過來一看，原來是一篇檄文。。
曹操看完檄文，嚇得冷汗直冒，連頭風病都被嚇得散了，一下子就跳了起來。他對左右說：“這肯定是袁紹傳來的檄文，文筆倒是不錯，可惜武略不足啊！”說完就派偵察騎兵出去打探袁紹軍隊的動靜。
袁紹因為小兒子生病，不想援救劉備。劉備跑到青州，青州刺史袁譚把他迎了進去。袁譚是袁紹的長子，曾經被劉備推舉為茂才，到了這時候，對劉備格外恭敬，還寫信給袁紹。袁紹親自到鄴中，把劉備迎進冀州，準備起兵攻打許都。田豐又來勸道：“曹操已經打敗了劉備，班師回許都，許都已經不再空虛，不好進攻。而且曹操善於用兵，更難輕敵。現在將軍佔據四州，依山帶河，要是能外結英雄，內修農戰，然後挑選精銳，作為奇兵，乘虛迭出，分擾河內，敵人救左邊，我們就攻擊右邊；敵人救右邊，我們就攻擊左邊。我們還沒怎麼勞累，敵人就已經困得不行了，不出三年，曹操就能被消滅。”嘿，這辦法確實是古今良策。袁紹卻不肯聽，田豐再三強諫，結果觸怒了袁紹，袁紹把田豐關了起來。還讓記室陳琳寫了檄文，數落曹操的罪惡，向遠近釋出。
袁紹調齊四州人馬，一共有十多萬，進攻黎陽。他派大將顏良去攻打白馬城。監軍沮授預料袁紹不能戰勝曹操，因為田豐得罪了，不敢再諫。臨行前，他把自己的家資拿出來分給宗族，說：“主上驕橫，士卒懶惰，輕易出兵肯定
