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這劉先主正準備著伐吳呢，這時候有個將軍站出來諫阻，說應該先伐魏。您猜這是誰呀？原來是翊軍將軍趙雲。趙雲一開始就說魏是國賊，比吳重要多了，可先主不聽。這不，他又接著勸道：“曹操雖然死了，子曹丕篡位，陛下應該出兵去關中，扼住河渭上流，聲討逆賊。我料想關東的義士，肯定會帶著糧食趕著馬，歡迎咱們王師。等把魏滅了，吳也就不費吹灰之力了。”這話說得可太有道理了。可先主就是不聽，後來諸葛亮又聯名奏阻，先主才稍微有點回心轉意。
正這時候，突然有個大將風風火火地衝進來，“撲通”一聲跪在先主面前，抱著先主的腳就大哭起來。先主一看，原來是車騎將軍張飛，他已經從右將軍升為車騎將軍了。先主看到他這樣，不禁鼻子一酸，眼淚“唰”地就流下來了。張飛邊哭邊說：“咱們桃園結義，發誓同生共死，陛下怎麼能忘了呢，不去給二哥報仇。”先主回答說：“我早打算伐吳了，可百官說應該先伐魏，所以就耽擱了。”張飛著急地說：“陛下不去，我自己去。”嘿，這急性子可真是沒誰了。先主趕緊說：“我怎麼忍心讓你一個人去呢，你趕緊回閬州，起兵來會合。我有句話要囑咐你，千萬不要喝酒，別動不動就對部下發脾氣。要是打了他們，就別再讓他們在身邊，這一點一定要記住，希望你別忘。”張飛聽了，立馬起身就走。
先主下定決心要興師伐吳，不管誰來勸諫，都一概拒絕。他留下丞相諸葛亮輔佐太子劉禪，守著成都。先主把諸葛亮比作魚水，魚水不併行，魚怎麼能活呢。他自己帶著各路大軍往東出發。這時候黃忠已經去世了，羅氏《演義》說黃忠跟著隨軍東出，中箭陣亡。但按照史志記載，黃忠在建安二十五年就去世了，可見羅氏的說法是附會的。馬超去鎮守涼州，只有趙雲是老成宿將。先主因為他諫阻東征，不讓他做先鋒，只讓他督運軍糧，作為後方接應。其他的將士大多是新提拔的，就這樣毅然出了都城。
益州有個從事叫秦宓，他跑過來攔著馬，勸先主說：“天時不利，違背天命去打仗，恐怕會有閃失。”先主聽了，氣得火冒三丈，把秦宓關進了大獄，等回來再治他的罪。然後就揮兵東下，直逼秭歸。路上接到閬州來的表，還以為是張飛送來的。等開啟一看，原來是張飛營裡都督的署名。先主心裡“咯噔”一下，驚訝地說：“難道張飛死了？”趕緊展開一看，果然是張飛因為打罵左右，被帳下的張達、範強給害了，帶著首級投奔了吳國。先主頓時放聲大哭，又想起關公的事，哭得那叫一個傷心。將士們在旁邊勸了好一會兒，才止住眼淚。先主追諡張飛為桓侯。查了一下，張飛的長子苞已經早死了，就讓次子紹繼承爵位。史傳記載苞早夭，羅氏《演義》的說法沒什麼根據。
先主正在下詔撫卹張飛，突然東吳派來使者，呈上一箋。先主本來就有氣，撕開函封一看，只見箋上寫著：“陛下覺得關羽跟先帝比起來，哪個更親？荊州和天下比起來，哪個更大？這都應該仇恨，那麼誰先誰後呢？要是能想明白這些，就容易得很了。”先主看了，把箋扔到地上，叫人把使者斬了。還是將士們援引古義，說兩國相爭，不斬來使，而且諸葛瑾是丞相的哥哥，應該顧全大局，從寬處理。先主這才下令赦免使者，把他趕走了。
原來吳主孫權聽說劉先主督師東來，兵勢很猛，料想他一心要報仇，不能輕敵。於是就派諸葛瑾寫信求和。有人說諸葛瑾不可靠，可能會藉此投降蜀。孫權搖了搖頭說：“我和子瑜是生死之交，以前孔明來吳，我讓子瑜留住孔明，子瑜說弟弟不會留在吳，就像我不會去劉備那裡一樣，這話能貫穿神明。現在怎麼會有二心呢？”後來諸葛瑾派人回來報告，說蜀沒有求和的意思。接著張達、範強又送來了張飛的首級，孫權只好收下。但他心裡覺得這事兒越來越糟，實在沒法求和了，就趕緊派部將李異、劉阿等率兵四萬，去抵禦秭歸。同時向魏上表，稱臣納貢，還把魏將於禁等送回魏國，想以此來乞援。
魏王曹丕接受了孫權的投降，群臣都來道賀。只有侍中劉曄進諫說：“孫權無故求降，肯定是因為蜀兵大舉進攻，他怕自己抵擋不住，又擔心咱們趁機進攻，國家保不住。所以才委身稱藩。現在不如出兵渡江，去襲擊江東。蜀攻外面，咱們攻內部，吳肯定支援不住。吳亡了蜀就孤立了，怎麼能長久呢？這可是一舉兩咱的好計策。”曹丕回答說：“他既然來投降，咱們反而去討伐，這會讓天下人懷疑咱們，怎麼能懷柔遠人呢？”於是不聽劉曄的話，把吳使送回去，還派太常邢貞帶著冊封詔書去吳，封孫權為吳王，加九錫禮。
邢貞到了江東，
