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這黃忠帶著援兵趕到陽平關，劉備和夏侯淵已經對峙了一年多。黃忠一來，劉備就把他當成先鋒，出關往南走，渡過淝水，選定了定軍山這個要隘，安營紮寨。夏侯淵得到訊息，立刻帶兵來爭，還派人向曹操報信，請曹操趕緊接應。曹操收到信後，親自督著全軍往西來漢中，先派人告誡夏侯淵說：“做將領啊，該有怯懦的時候，不能光靠勇力。勇是體，智是用，光有勇沒有智，那就是個莽夫。你得謹慎點！”老曹操不是不懂道理，可惜這告誡來得太晚了。夏侯淵根本不聽，一門心思要爭定軍山。
法正勸劉備堅守不動，等敵人出現變化。那夏侯淵脾氣暴躁，帶著部下一陣猛衝，都被劉備的軍隊射了回去。到了太陽偏西，夏侯淵的軍隊銳氣已經耗盡，眼看就要退了。法正跟劉備說：“敵人已經鬆懈了，可以趁機進攻啦！”劉備就命令黃忠，登高臨下，一鼓作嘿，黃忠騎著馬衝下山，一下子就衝進了夏侯淵的陣中，敵人都被打得稀里嘩啦。夏侯淵正想親自出來抵擋，突然跟黃忠的馬撞在一起，“噗嗤”一聲，夏侯淵的腦袋就被砍了下來。益州刺史趙顒趕緊來救夏侯淵，已經來不及了，黃忠上去又把他砍死。劉備見黃忠得手，指揮軍隊繼續前進，把曹軍打得東逃西散，那場面就跟天塌了似的。
還是張合帶兵來接應，才收拾好敗兵，退回營裡。督軍杜襲和夏侯淵的司馬郭淮，因為軍中突然沒了主帥，不知道該聽誰的，形勢變得更加危急。於是他們就推舉張合做軍主，帶兵按陣，軍心才稍微穩定了些。他們一邊派人向曹操報告情況，一邊請曹操趕緊進兵。劉備已經取得了大勝，來到漢水邊上，想渡過漢水。可是漢水兩岸都有曹軍守著，擔心半渡的時候被截擊，就只好先緩一緩。
忽然看到漢水對面塵土飛揚，來了好多人馬，劉備知道曹操親自來了，忍不住笑著說：“曹操雖然親自來了，也沒什麼辦法，我這次肯定能拿下漢川！”心裡已經有了把握。於是收兵據險，不跟曹操交鋒。曹操也不敢貿然進攻，就跟劉備隔著漢水對峙。大概過了十幾天，還沒分出勝負。
黃忠打聽到曹操的糧草都屯聚在北山下，就想帶兵去偷襲。劉備就讓黃忠先去，趙雲在後面接應。黃忠一心想立功，跟趙雲約定了時間，過了時間才讓趙雲去支援。您想想，曹操那麼喜歡劫人糧草，怎麼會自己運糧不加強防備呢？黃忠仗著自己勇敢，就這麼貿然渡過漢水，直奔北山。果然看到糧車堆得像螞蟻一樣，他大喊一聲，衝了過去。看守計程車兵嚇得趕緊跑了，黃忠正準備把糧食運走呢，沒想到曹軍兩邊殺了過來，一邊是張合，一邊是徐晃，都是曹操手下的猛將。黃忠只好用大刀左擋右架，衝開一條路，邊戰邊退。
趙雲在營裡等信，已經過了黃忠約定的時間，還沒見他回來。他就出來看看，遠遠地看到黃忠被曹操的將領追著，狼狽地往回跑。趙雲立刻騎著馬衝過去，讓過黃忠，截住曹操計程車兵。曹操計程車兵雖然多，但是被趙雲挺槍衝了進去，攪亂了陣勢。趙雲在裡面來回衝殺了好一會兒，才退回來。張合和徐晃怎麼肯罷休，還是追了過來。趙雲回到營裡，讓士兵把旗收起來，把鼓停了，開啟營門，兩邊埋伏好弓弩手，自己一個人騎著馬站在營外。張合和徐晃追過來，看到趙雲一個人站在那裡，覺得很奇怪，愣了好一會兒才敢向前。他們朝著趙雲衝過來，趙雲還是一動不動，只是把手裡的槍往後一揮，箭就像雨點一樣射向曹兵，曹兵都被嚇得四處亂跑。再加上天色昏黃，他們也不知道趙雲有多少伏兵，難免自己互相踐踏，倉皇逃命。趙雲又鳴鼓追了過去，把曹兵趕到了漢水，奪了很多武器裝備，這才收兵回營。
第二天，劉備到趙雲這裡親自檢視戰場，忍不住讚歎說：“子龍真是一身都是膽啊！”這膽子大還得心思細，子龍可不是光膽大。
劉備又整頓兵馬，跟曹操繼續對峙。曹操一直沒能取勝，又遇到瘟疫，士兵死了兩成。他心裡就有點想退兵了。忽然許中傳來緊急訊息，少府耿紀、司直韋晃、太醫令吉本突然造反，射傷了督軍王必。王必和典農中郎將嚴匡一起帶兵去討伐平亂。原來曹操在鄴中，一直留著長史王必督領許中軍事。王必和京兆人金禕關係很好，互相往來。金禕是前漢宰輔金日磾的後代，他為人慷慨任俠，覺得自己世世代代都是漢朝的臣子，不願意侍奉魏國，所以就想奪了王必的軍隊，暗中聯合耿紀、韋晃、吉本等人，要抗拒曹操迎接劉備。到了建安二十三年的元夜，許中張燈結綵慶賀，王必在營裡宴飲。宴席還沒結束，突然變亂髮生了。營外一片火光，照進營內，王必趕緊上馬，出營逃命。慌亂中被箭射中了左肩，忍著
