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想設個欲取姑與的計策，假裝放棄合肥新城，引誘敵人到壽春城下，然後合兵圍攻。魏主叡不採納這個計策，讓滿寵守好城，等著援軍。
陸遜給孫權出主意，說要出奇兵截斷魏主叡的歸路。可惜派去的人被魏邏騎抓住了，計劃沒成功。吳將諸葛瑾知道了，趕緊告訴陸遜。陸遜這時候正讓人種菜菽，自己跟將領們下棋，悠閒得很。諸葛瑾看到他這樣，特別驚訝。陸遜看到他慌張的樣子，沒等他說，就說：“軍機洩露了，我已經知道了。要是這時候退兵，敵人肯定會追過來，這不是危險的事兒嗎？”說完就把諸葛瑾拉進後帳，悄悄地囑咐了幾句。諸葛瑾聽了，就趕緊出去，帶著舟師往襄陽城去。
陸遜和諸葛瑾一路朝著襄陽城進發。陸遜一邊指揮著士兵，一邊嘴裡嘟囔著：“這事兒可得小心著點，不能讓敵人發現咱們的意圖。”他眼睛滴溜溜地轉，時刻觀察著周圍的動靜。
到了襄陽城附近，襄陽守將劉劭本來接到魏主叡的命令，要出兵攻打諸葛瑾。可一聽說陸遜親自來了，嚇得趕緊退回城裡。陸遜見狀，微微一笑，說道：“這劉劭還挺膽小。”他讓士兵們悄悄靠近城邊，然後對身邊的將領說：“咱先按兵不動，等時機成熟再動手。”
這時候，陸遜派部將周峻等人從白河口出發，去攻打江夏新市安陸石陽。這些地方的魏兵都不敢出來，只能眼睜睜地看著吳兵來去自如。陸遜得意地說：“哼，這就是咱的厲害之處，讓他們知道知道咱們的厲害。”
再說吳主孫權這邊，督攻合肥新城。滿寵招募了一些壯士，把攻城的工具都毀了，孫權沒佔到便宜，只好退兵。陸遜聽說吳主退了，也不著急，慢慢地帶著軍隊往回走。一路上順順利利，一點損失都沒有，安然回到了鎮裡。孫韶等人也都回軍了。
魏主叡聽說陸遜退兵了，心裡鬆了一口氣。他覺得吳兵退了，蜀兵也沒什麼威脅了，就說：“吳兵既然退了，蜀兵肯定也膽寒了，司馬大將軍足以制敵，我就不用親自去了。”於是就回許昌了。
回到許昌後，司馬懿派人送來軍報，說蜀兵出屯五丈原，還沒分出勝負，現在就以守為戰，等蜀兵糧盡了自然會退兵。魏主叡琢磨著司馬懿的意思，就下令讓司馬懿約束將領，堅守陣地。
原來司馬懿和諸葛亮打過幾次仗，敗多勝少。這次諸葛亮進攻，他就打定主意，只守不戰。當諸葛亮出兵渭南的時候，司馬懿就帶兵渡過渭，背水立寨。他對將領們說：“諸葛亮要是從武功出來，順著山東進兵，那就麻煩了；要是往西出五丈原，就沒什麼可擔心的了。”這其實就是給自己打氣，穩定軍心。
諸葛亮把糧食運到斜谷口，用木牛流馬運米，還派人在渭濱屯田。他希望能就地取得糧食，跟司馬懿堅持到底，省得來回奔波。同時，他還派人給司馬懿下戰書，讓他選擇各種作戰方式，不管是鬥將、鬥兵還是鬥陣。司馬懿就是不出戰，被諸葛亮催得沒辦法了，才出來鬥陣法。
諸葛亮布成八卦陣，司馬懿也認識。他派戴凌等人去攻打，按照兵書的指示，讓他們前進。結果戴凌等人一進陣，就迷了方向，沒頭亂撞，被蜀兵抓住了。諸葛亮讓人把魏兵的衣甲剝了，放回去，讓他們告訴司馬懿，讓司馬懿親自來攻陣。司馬懿假裝答應第二天出戰，收兵回營後就再也不出來了。
諸葛亮派人去責備司馬懿背約，司馬懿還是忍氣吞聲，不回應。後來諸葛亮給司馬懿送去巾幗女服，司馬懿假裝笑著說：“諸葛亮難道把我當成女人了？”他厚待來使，問諸葛亮的飲食起居和事情煩簡。來使說：“諸葛公每天早起晚睡，凡是罰在二十以上的事情都親自過問，每天吃的東西不過幾升。”司馬懿聽了，心裡高興壞了，說：“諸葛亮吃少事煩，肯定堅持不了多久了。”
將領們覺得被送女服太丟人了，都請求出戰，司馬懿沒辦法，就假裝上表請戰。魏主叡看了表文，問衛尉辛毗。辛毗說司馬懿志在拒守，怕將領們有意見，想得到詔旨壓服，這樣就可以避免大家議論。魏主叡覺得有道理，就派辛毗拿著節去傳詔，只准守，不準戰。
蜀護軍姜維知道了這件事，跑去告訴諸葛亮說：“敵人營裡有辛毗來，肯定是按司馬懿的想法，不會出戰了。”諸葛亮嘆息道：“司馬懿本來就沒戰志，不過是假裝請戰，用來服眾罷了。古人說‘將在外，君命有所不受’，要是他真能制住我，何必千里請戰呢？”
就這樣，司馬懿一直不出戰，雙方相持了三個多月。諸葛亮因為長期鬱悶，生了病，越來越嚴重。後主聽說了，趕緊派僕射李福去看望諸葛亮，詢問大事。諸葛亮簡
