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諸葛亮召來馬岱，佈置任務道：
“我給你十輛裝滿黑油的櫃車，還要準備千條竹竿，櫃中物品需如此這般安排。”
“你率軍到盤蛇谷兩頭駐守，依照我的計策行事，限半個月完成一切準備。”
“若有一絲洩漏，我定按軍法處置。”
馬岱領命而去。
諸葛亮又召來趙雲，分派任務道：
“你到盤蛇谷後，守住通往三江的大路口，所有所需物品，必須按日完成準備。”
趙雲領命離去。
接著，諸葛亮命魏延道：
“你率領本部士兵到桃花渡口安營紮寨。”
“如果蠻兵渡江來攻，你便棄寨而走，向白旗處撤退。”
“限半月之內，必須接連敗退十五陣，放棄七座營寨。”
“若只敗十四陣，就不用來見我了！”
魏延雖心中不悅，但仍領命而去。
隨後，諸葛亮召來張翼，另率一軍，按指示地點築營紮寨。
同時命張嶷、馬忠率領降蠻一千人，按計劃執行命令。
眾將各自依計而行。
卻說孟獲對烏戈國主兀突骨說道：
“諸葛亮多有巧妙計策，總喜歡設下埋伏。”
“今後與他交戰，必須叮囑三軍：凡是看到山谷之中林木茂密的地方，絕對不可輕易進入。”
兀突骨聽了點頭道：
“大王所言有理。我也知道中原人多行詭計。”
“今後我們就按此策略行事。我率兵在前廝殺，你在後方指揮排程。”
兩人商議已定。
忽然有人來報：
“蜀兵已在桃花渡口北岸建立了營寨。”
兀突骨立即派遣兩名俘長率領藤甲軍渡過河，與蜀兵交戰。
兩軍交鋒不過幾個回合，魏延敗退。
蠻兵擔心蜀軍有埋伏，不敢追擊，便返回了營地。
次日，魏延又在另一處立起營寨。蠻兵探聽到訊息後，再次率軍渡河進攻。
魏延迎戰，不到幾合再次敗走。
蠻兵這次追殺了十餘里，發現四周並無埋伏，便佔據蜀軍的營寨，在寨中駐紮下來。
第三天，兩名俘長向兀突骨稟報了此事。
兀突骨聽後，親自率兵大舉進攻，緊追魏延一陣。
蜀兵棄甲丟戈，倉皇而逃，魏延一路後退，跑到前方插有白旗的地方，發現那裡已經建好了一座營寨，於是帶兵進入寨中駐守。
兀突骨率軍追到，魏延又棄寨而逃，蠻兵便佔據了蜀軍的營寨。
