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暫且先不說那花果山外天神們嚴陣以待、層層圍困，大聖在水簾洞內安心歇息的事兒。且來講講南海普陀落伽山這邊的情況。 在那普陀落伽山上，住著大慈大悲、救苦救難、極具靈感的觀世音菩薩。這一日，菩薩應王母娘娘之邀，前去赴那蟠桃大會，便帶著大徒弟惠岸行者一同登上了寶閣瑤池。
可到了那兒一看，只見四處荒荒涼涼的，原本應該是擺滿珍饈佳餚、佈置得無比華麗的席面，此刻卻是一片殘亂景象。雖說也有幾位天仙在現場，可他們都沒有入座，而是圍聚在一起，正亂紛紛地你一言我一語地講論著什麼，臉上滿是驚愕與無奈的神情。
菩薩與在場的眾仙一一相見之後，眾仙便趕忙把之前發生的那些事兒，一五一十地詳細講了出來，什麼蟠桃被那妖猴偷吃了，仙酒也被喝光了，連太上老君辛苦煉製的九轉金丹都被盜走了等等，一樁樁、一件件，聽得菩薩也是眉頭微蹙。
菩薩聽完，沉吟片刻後說道：“既然這蟠桃盛會已經辦不成了，也沒辦法像往常那樣傳杯遞盞、盡情歡聚，那汝等不妨跟貧僧一同去見玉帝，把這事兒好好說一說，也好商議個解決的辦法。”眾仙聽了，覺得有理，便都欣然跟隨菩薩一同前往。
眾人一路來到了通明殿前，還沒等進去呢，早有四大天師、赤腳大仙等一眾仙家在此處迎接著菩薩了。他們一見到菩薩，便趕忙說道，玉帝此刻正因那妖猴之事煩惱不已呢，已經調遣了天兵天將前去捉拿那作怪的妖猴，只是到現在還沒回來，也不知道情況如何。
菩薩聽了，心中思忖，此事看來頗為棘手，還是得當面跟玉帝說說才行，於是說道：“我要見見玉帝，勞煩諸位幫忙轉奏一聲。”天師丘弘濟聽了，不敢耽擱，立刻進入靈霄寶殿，將菩薩求見之事啟奏告知了玉帝。玉帝聽後，當即宣菩薩入殿。
此時，太上老君正站在殿上，王母娘娘也跟在後面，眾人的目光都投向了走進來的觀世音菩薩，都盼著菩薩能出出主意，看如何應對那攪亂天庭的妖猴呢。
觀世音菩薩引領著眾仙一同走進靈霄寶殿裡面，先是恭恭敬敬地向玉帝行了禮，而後又分別與太上老君、王母娘娘相互見禮問安。眾人各自落座之後，菩薩便開口問道：“那蟠桃盛會辦得如何了呀？” 玉帝聽了，無奈地嘆了口氣，說道：“以往每年舉辦這蟠桃會啊，那都是熱熱鬧鬧、喜喜歡歡的，眾仙家齊聚一堂，共享盛宴，好不快活。
可今年卻被那妖猴攪得一團糟，鬧得不成樣子，這盛會啊，也不過是徒有其名，白邀請大家一場了。” 菩薩微微皺了皺眉頭，又問道：“那這妖猴究竟是從何而來，又是個什麼來歷呀？” 玉帝一臉慍怒地說道：“這妖猴乃是東勝神洲傲來國花果山石卵化生出來的。
剛誕生的時候啊，就雙目放出金光，那光芒直衝霄漢，連斗府都被那金光射得晃了幾晃呢。剛開始的時候，朕也沒太當回事兒，可誰知道啊，這妖猴後來漸漸成精了，居然有了降龍伏虎的本事，還擅自把生死簿上自己的名字給劃掉了，超脫了生死。
當時啊，就有龍王和閻王前來啟奏此事，朕聽聞後，本想立刻派人去擒拿他，可就在這時，長庚星站出來啟奏說：‘三界之間，凡是有九竅的生靈，都是有機會可以成仙的呀。’朕心想，既然如此，倒不如對他施以教化，引導他走上正途，於是便宣他上界，封他做了御馬監弼馬溫這個官職。哪知道那傢伙嫌棄這官職太小，覺得受了委屈，居然反出了天宮。朕隨後便差遣李天王與哪吒太子前去收降他，後來又下了詔書安撫他，再次宣他上界，還封他做了個‘齊天大聖’，只是給他這個名號，卻沒給他相應的俸祿。”
說到這兒，玉帝頓了頓，接著說道：“他在上界整日無所事事，東遊西蕩的，朕擔心他又會生出別的事端來，就讓他去代管蟠桃園。可他呢，全然不把天庭的法律放在眼裡，把那蟠桃園裡的老樹大桃，全都偷吃了個精光。
等到要舉辦蟠桃會的時候，他本就是個沒俸祿的閒職人員，自然不在邀請之列，可他心生不滿，就想出計謀哄騙了赤腳大仙，自己變作大仙的模樣混入會中，把那宴會上的仙餚仙酒統統偷吃了個乾淨，之後又跑去太上老君那兒，偷了老君辛苦煉製的仙丹，還偷了不少御酒，帶到他花果山去，和本山的那些猴子們一起享樂去了。
朕一想到這些事兒，心裡就煩悶不已，所以才調遣了十萬天兵，佈下天羅地網去收伏他。只是到現在，已經過去一天了，還沒收到前方的回報，也不知道這一戰到底是勝是負啊。” 玉帝說完，臉上滿是憂慮之色，眾人聽了，也都陷
