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新野城。
這天，劉備接到荊州使者之信，內言劉表病危，請他過去商議後事。
使者走後，孔明喜道：“意料之中，其意不言而喻。天賜良機，不可錯失！”
劉備沒有表態，只說：“我過去一趟吧。”
他帶關羽、張飛和志鳴來到襄陽，在病榻前見了劉表。
劉表顯得虛弱不堪，說：“賢弟，我已病入膏肓，命不久矣，所以特意叫你來，想把州印授予你，讓你繼承我的基業。”
說完，他又咳嗽起來，病情看來不容樂觀。
劉備輕撫其胸口，說：“賢兄待我恩重如山，我尚未尋機好好報答，如今反要兄出讓州主之位，此為何理？雖知兄乃一片好意，但我對此敬謝不敏。兄應將州印授予大公子劉琦，讓他來繼管州事。”
劉表長嘆一聲，說：“犬子無才，無法勝任啊！都怪我，從前沒有嚴加管教。如今，唯有賢弟能擔此重任。事不宜遲，請賢弟務必接下州印！”
劉備還是搖頭，說：“昔日徐州刺史陶謙也曾三讓其位於我，我皆拒之；今兄又重演舊事，實在勉為其難。況且，我對荊州無功無德，豈敢白白接受此位？即使受之，何人服吾？”
劉表聽了，咳得更嚴重，竟咳出了血痰。他吃力地說：“此病已藥石罔效，吾不日將仙遊。彌留之際，我想了卻此樁心事，賢弟就當幫我最後一個忙吧，我不想抱憾而終。賢弟所顧慮之事，無非是怕蔡瑁那些官員心裡不服、心生嫉妒而已，我又何嘗不知呢！但我也是明事理之人，若我把州印授予他人，則荊州將葬於我手！賢弟繼位，此乃荊州百姓的共同願望！若賢弟再不接受，教我在九泉之下何以瞑目！”
看到此情此景，劉備不禁淚染襟袍，拜倒在床前，哭道：“賢兄的大恩大德，備沒齒難忘！但備早年曾發誓，此生此世決不做有悖人道之事，賢兄還是將州印交給劉琦公子吧，子承父業，天經地義。備發誓，一定盡心盡力輔助他，以報兄恩！”
劉表聽了，無話可說，絕望地看著天花板。
關羽勸道：“大哥，劉荊州也是一番好意，你就順了吧。”
旁人紛紛相勸。劉備左右為難，一邊是劉表的臨終所託，一邊是自己的做人原則，實難抉擇。
此時，人報曹操親統大兵南征，不多日將至荊州；士兵還說，曹軍聲勢浩大，除本軍外，連白虎隊也參與了。
眾人一聽大驚。志鳴想：“曹操這次竟然亮了王牌，看來是打算決一死戰了。來得正好，省得我去找他們。我一定要保護好皇叔，不能讓其得逞！”
劉備見事態緊急，便說：“賢兄，曹操明顯是衝我而來，若我現在繼任荊州牧的話，根本來不及與各郡縣的大小官員磨合，即使公文及時送到各郡縣，也無法確保人人服從我；荊州百姓也一定會受盡曹軍的百般蹂躪。目前，我必須馬上趕回新野，籌備作戰。賢兄宜趁早立劉琦公子為州主，我會盡我所能去輔佐他。劉琦公子鎮守江夏已有一段時間，相信也累積了不少管理經驗，我深信他一定能勝任此職。”
危急之下，劉表只好同意。劉備含淚拜別劉表，與眾人當即趕回新野。
劉備走後，劉表當即命人拿來紙墨筆，立下遺囑，內言立劉琦為州主，劉備輔政。因時間緊迫，他急令人利用飛鴿傳書召劉琦來，以當面把遺囑交給他。
蔡夫人獲悉後大驚，忙令人關上州府內門，又叫蔡瑁、張允二人把住外門，絕不能讓他們父子見面。
劉備一行連夜趕回新野，商議破敵之策。
孔明一聽說劉備拒接州印，馬上急了：“主公為何不接受劉表的重託？這可是他的遺願，名正言順，有何不可！”
劉備反駁道：“此位理應留給劉琦公子；我一個外人，無功無德，不孚眾望，何來爭位之理！”
張飛說：“這可是老頭子（劉表）自願的，與大哥何關！我看，他那兩個兒子加起來都比不上大哥你！”
“這是兩碼事。你們不必多言，我已勸景升立劉琦為州主了，他應該會聽我的。當務之急是對付曹軍，還是抓緊時間討論一下吧！”
大家都知道他的倔強，不敢再提。
志鳴說：“曹操連敗兩次，竟然還敢再來，而且還出動了白虎隊，其野心可見一斑。我們必須認真應付，不可大意。”
張飛拍拍胸脯，說：“大哥放心，有我們在，就算白虎隊來了也不怕！”
這一番話，多少讓劉備的心鎮定了一些。
孔明搖著羽扇
