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跋珪用作王宮的漢故代郡太守府。此府年代久遠復失修，本是漢高祖劉邦以其次兄劉仲為代王時王府，後劉仲敗於匈奴失國，王府遂廢。後代北恢復，劉邦封第四子劉恆為代王。呂后死後，周勃、陳平，及漢宗室朱虛侯劉章等，誅殺諸呂，迎代王入長安繼位，即漢文帝。於是代國改代郡，初以平城為治所，後遷蔚縣。
慕容垂在平城住了數日，斥候偵知拓跋珪已率軍民轉移至五原，於是稟報。慕容垂知追也沒用，且其年事已高，不堪馬上顛簸，親征以來，已深感疲憊，且舊傷痼疾，皆有復發跡象！於是慕容垂命全軍東返，取道參合陂祭奠亡靈。
至參合陂，只見數月前被屠者因冰雪覆蓋，遺體尚未腐爛，惟已屍臭盈谷而已！燕軍將士騎兵紛紛下馬，步卒亦停駐，皆面朝死者肅立，有的雙手合十，有的以手撫心，皆垂涕，一時佇列尚整齊。
忽人群中一少年士卒衝出佇列，奔向一名死者，口中大喊“阿父”，奔近死者便撲通跪倒，俯首屍身垂淚呼道：“阿父！……”死者自已不能答應，少年便仰天大哭，號泣不已。
慕容垂亦已艱難跨下馬背，見少年士卒號哭，而眾人皆哭，其心口一痛，一口鮮血便即噴出！慕容農立刻上前，扶住了老邁的、搖搖欲倒的父親。慕容垂擺擺手道無妨，又道：“為死難者設祭！”
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慕容麟年長，慕容垂抱恙，本當由麟代祭，然麟既已因前番伐魏時犯下大錯，而由本封常山王，被慕容垂貶封為柏人縣公，而慕容農仍是滎陽王，故慕容垂命農代祭死難者。祭奠亡靈罷，燕軍便全軍東返，只能算是讓魏王拓跋珪見識了其實力。
五
慕容垂未及回到中山，凱旋返程只到燕魏邊境，即病體不支，一命嗚呼，龍馭上賓而去。可憐一代亂世英雄！
好在慕容垂諸子之中，頗得軍中眾心者麟、農二子，皆在伐魏軍中，而二人互不願對方擁兵繼位，於是偕率燕軍歸至中山。燕帝慕容垂既死，手握兵權之二皇子慕容麟與慕容農，皆無異議，燕太子慕容寶自然繼位。
魏王拓跋珪聞慕容垂死，向許謙等喜道：“慕容垂既死，慕容寶無能，此即伐燕之時也！燕太傅在日，勸孤於參合陂放寶歸國，道寶繼位，較之慕容麟繼位，有利於大魏！今繼慕容垂為燕帝者，果為慕容寶，豈非天哉？燕太傅生前所謀，今當成真矣！”於是拓跋珪即與群臣商議伐燕。
只半月後，合草原諸部騎兵而成之魏軍集結完畢。魏王拓跋珪一聲令下，大軍開拔，卻並不向東出飛狐陘，而是取道參合陂以東分而向南的古道，南下至井陘西口，遂東出井陘道，徑直攻向燕都中山。
魏軍幾乎全是輕騎兵，草原人馬背為生，悍不畏死，且輕騎兵行動迅速，有若風飆。故慕容寶驚聞魏軍入侵之後，雖也急命慕容農、麟二弟率軍抵禦，然燕軍上年冬甫見過參合陂被屠者之慘狀，未與魏軍接戰便已氣沮。慕容農所率五萬精兵，竟與魏軍一觸即潰，狼狽退入中山城。慕容麟見勢不妙，便率軍奔赴其封地柏人縣，不日復公然率軍攻奪了燕廷命官為太守之常山郡，意欲乘魏軍攻圍中山之際，以勤王名義率軍救援，建立如其父慕容垂救國於危亡之不世功業，為奪取大位張本。
農敗麟走，慕容寶六神無主，不知計之所出，立刻想到了前燕亡時，後主慕容暐率精騎護衛宗室及後宮妃嬪，欲北走歸故都龍城之事！今事急矣，已無可用之人統兵作戰，慕容寶焦頭爛額，惶惶不可終日，只想著效仿慕容暐，趕緊亦率精騎護衛宗室及後宮妃嬪，出中山城北走，赴盧龍塞外故都龍城。
不日，魏軍於燕都中山城外休整停當，魏王拓跋珪便親率大軍，開始攻圍中山城。慕容寶大懼，立命慕容農率軍抵禦，不意農再次戰敗，率潰軍退入城中。
慕容寶雙手扶住四弟慕容農雙肩，用力搖晃道：“阿農！今事急矣！計將安出？”
慕容農道：“將士氣沮，不可再戰！陛下萬金之軀，不可留此危城之中！昔日後主暐，亦曾棄鄴都北奔。社稷乃父皇所恢復，豈可不惜之？然今天亡大燕，非人力可救也！陛下可急率精騎護衛宗室及後宮妃嬪，乘夜出城北走，先至薊城。若臣弟終使中山不守，則薊城亦不可居，陛下自當出盧龍塞歸故都龍城！”
慕容寶見四弟自告奮勇承擔守衛都城之責，大感欣慰，乃立召中書令草詔，以慕容農為大司馬，都督中外諸軍事，一切從權，但求守住中山城。入夜，燕主慕容寶便以衛將軍馮跋為統兵之將，自上馬，率精騎三千，攜宗室數十人及後宮妃嬪，出中山城北門，奔赴薊城。
