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東勝神洲，海外有一國土，名曰傲來國。
國近大海，海中有一座名山，喚為花果山。
此山乃十洲之祖脈，三島之來龍，自開清濁而立，鴻蒙判後而成。
山上花果飄香，丹崖怪石林立，青松翠柏常青，更有那飛瀑流泉，潺潺作響，恰似一處人間仙境，鍾靈毓秀之地。
一日，花果山山頂的仙石突然迸裂，霞光萬道，瑞氣千條，從中產出一石卵，遇風化作一隻石猴。
這石猴五官俱備，四肢皆全，目運兩道金光，射衝斗府，驚動了高天上聖大慈仁者玉皇大帝。
玉帝垂賜恩慈，招安石猴，封其為弼馬溫，讓他在天庭看管天馬。
起初，孫悟空尚覺新鮮有趣，盡心盡力地履行職責。
但時日一久，他得知弼馬溫不過是天庭中一個微不足道的小官，頓感受了天庭的愚弄和輕慢。
一怒之下，他打出南天門，回到花果山，自封“齊天大聖”，扯起大旗，要與天庭分庭抗禮。
天庭聞之震怒，派天兵天將前來捉拿孫悟空。
巨靈神作為先鋒，率先來到花果山挑戰。
孫悟空毫不畏懼，舞動如意金箍棒，與巨靈神展開激戰。
巨靈神雖身軀龐大、力大無窮，但在孫悟空靈活敏捷的身手和威力無比的金箍棒面前，顯得笨拙不堪。
沒幾個回合，孫悟空便一棒將巨靈神的斧頭打得粉碎，巨靈神大敗而歸。
天庭見狀，又派哪吒三太子前來征討。哪吒腳踩風火輪，手持火尖槍，項戴乾坤圈，腰繫混天綾，威風凜凜地出現在花果山。
孫悟空見哪吒年少英勇，心中也有幾分讚賞，但他毫不退縮，大喝一聲：“小哪吒，今日就讓你見識見識俺老孫的厲害！”說罷，金箍棒一揮，迎了上去。
二人你來我往，殺得難解難分。孫悟空的金箍棒變化多端，或劈或刺，或掃或挑，威力無窮。
哪吒的火尖槍也是神出鬼沒，配合著乾坤圈和混天綾的攻擊，招式凌厲。
但孫悟空憑藉著他的七十二般變化和銅皮鐵骨，漸漸佔據了上風。
他看準時機，使了個分身法，變出幾個假身迷惑哪吒，真身則繞到哪吒身後，一棒打在他的左臂上。
哪吒吃痛，不敢再戰，駕著風火輪退回天庭。
經此兩役，孫悟空的威名更加遠揚，各路神仙對他也有了幾分忌憚。
天庭無奈之下，只得再次招安孫悟空，承認他“齊天大聖”的名號，但實際上只是讓他管理蟠桃園，企圖以此穩住他，避免再生事端。
孫悟空初到蟠桃園，看到那滿樹的仙桃，個個鮮嫩多汁，果香撲鼻，心中十分歡喜。
但他哪裡知道，這是天庭的又一個陰謀。
蟠桃乃天庭珍貴之物，三千年一開花，三千年一結果，再三千年才得成熟，食之可延年益壽、增長法力。
玉帝本想借此機會將孫悟空困在蟠桃園，防止他搗亂，卻沒想到孫悟空豈是輕易就能被束縛之人。
孫悟空在蟠桃園中，看著那熟透的仙桃，忍不住吃了幾個。
這一吃，便覺滋味美妙無比，於是他放開了肚皮，盡情享用。
不知不覺間，他將那園中成熟的蟠桃吃了大半。
不久，王母娘娘要在瑤池舉辦蟠桃盛會，宴請各路神仙。
七仙女奉命前來摘取蟠桃，卻發現園中蟠桃所剩無幾。
孫悟空得知蟠桃盛會沒有邀請自己，心中大怒，他施展定身法，將七仙女定在園中，然後變作赤腳大仙的模樣，前往瑤池赴會。
來到瑤池，孫悟空看到那滿桌的珍饈美味、瓊漿玉液，也不客氣，坐下便吃。
他一邊吃喝，一邊嘲笑天庭的虛偽和不公。
正吃得高興時，有幾個神仙發現了他的破綻，孫悟空索性大鬧起來。
他將那美酒佳餚打翻在地，把瑤池攪得一片狼藉，隨後又趁著酒意，誤闖入兜率宮。
兜率宮中，太上老君正在煉製丹藥。孫悟空看到那煉丹爐旁擺放著許多仙丹，心中一動，將這些仙丹如同吃豆子一般，吃了個精光。
吃完丹藥後，孫悟空頓覺體內法力大增，他知道自己闖下了大禍，但他並不害怕，反而覺得十分暢快。
玉帝得知孫悟空大鬧蟠桃會和兜率宮後，雷霆震怒，派二郎神楊戩率領梅山六兄弟前去捉拿孫悟空。
二郎神楊戩乃天庭名將，神通廣大，他與孫悟空展開了一場
