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卻說黃帝自從承接天下以來，勤勞憂慮，心思和精力都耗費在各種事務上，使用水火財物，無不準備齊全。因此，官員不心懷私心，民眾不弄虛作假，城門不關閉，市場不預先定價，見到利益不爭搶，風雨按時到來，百穀成倍生長，人沒有夭折的，物沒有瑕疵疫病，猛禽不亂攻擊，虎豹不胡亂撕咬。鳥獸蟲魚都受到他的教化，夷狄之人沒有不來朝貢的。有草生長在庭院中，奸佞之人進入，草就會直指他們，名叫屈軼。鳳凰在樓閣築巢，麒麟在苑囿遊玩，這可以說是德行與天道相匹配到了極致。
黃帝一心遵循正道行事，西行到崆峒山，向廣成子問道，廣成子說：“來！我告訴你：至道的精髓，深遠幽暗；至道的極致，昏暗沉寂。不要看不要聽，守持精神保持安靜，身形自然會端正，一定要安靜一定要清淨，不要勞累你的身體，不要動搖你的精神，儲存精神穩定氣息，就可以長生。我修身一千二百歲了，然而我的身形未曾衰老。”黃帝回來，皈依廣成子的話，於是得以修成大道。命令使者取用首山（河南襄城）的銅，在荊山（河南禹州）的南面鑄造鼎。鼎鑄成的時候，忽然空中有紅光顯現，有一條黃龍垂下鬍鬚下來，似乎是來迎接黃帝的樣子，元妃在旁邊大驚。黃帝說：“愛卿不必驚懼，這是天帝派來迎接朕的。”隨即離開座位騎上龍背。元妃扯住黃帝的衣服，也跟著上去了。後來傳說宮中大臣跟從的有七十多人；小臣不能上去的，都抓住龍的鬍鬚，結果鬍鬚被拔落，他們仰頭攀附卻夠不著，抱著弓大哭。後來因此把那弓叫做烏號，把那地方叫做鼎湖（陝西藍田）。黃帝在位一百年，壽命一百二十歲，葬在曲阜，傳位給兒子玄囂，立為少昊金天氏。不知道後面的事情如何，且聽下回分解。
評說：六種術數之中，律歷最為重要。曆法以斗柄指向建寅，春正月作為一年的開始，音律以黃鐘之宮的聲音出於自然成為十二律，音律是度、量、衡產生的根源。這三者用律令規範，天下的田地可以劃分，俸祿可以平均，禮儀可以制定，音樂可以創作。所以音律是萬事的根本。它變通而使人不倦，神奇而使人都適宜，帝王垂衣而天下大治，極為和諧氤氳，眾生安樂，鳳凰在樓閣築巢，麒麟在野外遊玩，五帝的時代真是太好了。有人說黃帝德行與天相配，得到仙術騎龍昇天，有人問有這回事嗎？沒有這回事嗎？回答說：有這回事嗎？沒有這回事嗎。有人說嬉戲，黃帝駕崩後，諸侯推舉嬉戲為帝，號有鴻氏——有別的兒子叫縉雲氏，娶上敬氏的女兒叫炎融，實際上生下驩兜，堯把他流放到崇山。三苗，堯把他們流放到三危。三苗有弟弟叫饕餮，又有蒼林生始均，始均就是北狄的祖先。把這些列舉出來，附在記載裡。
卻說少昊金天氏，是黃帝的長子，名叫玄囂，母親是嫘祖，居住在華渚，見到星星大得像彩虹，有降臨的祥瑞，就懷孕了，十一個月後生下少昊。黃帝在世時，少昊被貶居到江水，在窮桑（兗州）建立城邑，所以又號稱窮桑氏。父親黃帝駕崩後，群臣推舉少昊即位，他以金德統治天下，定都曲阜，能夠修整太昊的政事，所以稱為少昊。自從即位以來，鳳凰恰好到來，眾臣前來朝賀，少昊就用鳥來設定官職，歷正官稱為鳳鳥司，分官稱為玄鳥司，啟官稱為青鳥司，閉官稱為丹鳥司。又設立祝鳩氏，擔任司徒；雎鳩氏，擔任司馬；鳴鳩氏，擔任司空；爽鳩氏，擔任司寇；鶻鳩氏，擔任司事。用五鳩設立官職，是為了管理民眾。又有五雉稱為九工正，負責利器的使用，規範度量，使民眾平等。又有九扈作為九農正，監督民眾不淫亂。自從少昊統治天下，各種福運之物都紛紛到來，喜愛書寫鸞鳳，設立建鼓，製作浮磬，用來溝通山川的風氣，創作大淵之樂來協調人與神，使上下和諧，這稱為九淵治理太平。天下有八十一諸侯，少昊氏逐漸衰落。
有一天設朝，眾臣山呼萬歲完畢，各諸侯上表奏報有九黎作亂，肆意動用刀兵，百姓逃散，天下不安。少昊聽聞奏報後問眾臣：“九黎是什麼地方的人？”有大臣勾龍出班奏道：“臣知道九黎是人皇氏朝代蜀山氏的後人，居住在蜀地，被封為侯。現在他們兄弟九人：老大叫黎貪，面色白，身高一丈；老二叫黎巨，面色黑，身高一丈二尺；老三叫黎祿，面色青，身高一丈一尺；老四叫黎文，面色綠，身高一丈五寸；老五叫黎廉，面色黃，身高一丈；老六叫黎武，面色白，身高一丈；老七叫黎破，面色赤，身高九尺四寸；老八叫黎輔，面色白，身高九尺三寸；老九叫黎弼，面色紫，身高一丈，兄弟九人都喜好兵書，擅長武藝，有萬夫不當之勇。如今擾亂天下，任意橫行。”少昊說：“天下諸侯，怎麼能任由他們橫行？
