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在北宋年間，東京汴梁城內，紅塵往事如煙，武林之中風雲變幻。包拯著名的剛正不阿的鐵面御史，因其一身正氣與卓越的智慧，被人稱為“青天大老爺”。在他的身邊，一位雄姿英發、俠肝義膽的南俠展昭，忠厚耿直的師爺公孫述，以及驍勇善戰的王朝、馬漢等人，常常並肩作戰，共同探案。眼下，他們將面臨一起撲朔迷離的冤案，牽扯出一段錯綜複雜的恩怨情仇。
這天，包拯接到一封急信，赫然是城中名門望族寧家少主寧青的求助信。信中清晰地透露出一家慘案的經過：寧家的家僕於午夜時分離奇身亡，而寧青則被血泊中的屍體旁邊發現，雖拼命辯解，卻因種種證據而成了嫌疑犯。寧家的父母聞之，早已心急如焚，祈求包拯能為他們的孩子洗刷冤屈。
眾人聚集於寧宅，包拯端坐於寬敞明亮的書房，用其一貫的冷靜觀察著周圍的環境。寧宅畢竟是大戶人家，裡面的裝潢華美，窗簾輕垂，透出一縷陽光，卻因遭遇此兇案，顯得格外陰森。他的目光穿透了書房的華麗，聚焦在那緊急轉折的案件上。
“寧少主，事發當夜，你可曾看到什麼可疑之人？”包拯在心中梳理，語氣沉穩。
寧青面色憔悴，聲音顫抖道：“我……我只是聽到外頭有爭吵聲，隨後便是刺耳的慘叫聲。我慌忙跑去，見那僕人在血泊中翻滾，拼命呼喊，我心慌之際自行撥打了衙門的訊號，可是那時一切都已晚。”
“我想，事情並非如此簡單。”展昭附和道，眼中閃爍著銳利的光芒，“請帶我去現場，我想檢視第一手的證據。”
在一片混亂中，公孫述略顯遲疑，憂慮湧上心頭，“少主，你可曾敵人？”
“沒有……”寧青低下頭，無奈中露出無辜的神情。
四人來到了事發的雅間，陰暗的房間內，血跡斑斑，依稀可見一把銀光閃爍的匕首靜靜躺在一邊，透露出幾分不尋常。包拯撿起匕首，仔細端詳，心中暗道：“匕首不遠，人死不明，場面一片狼藉，顯然有人想要嫁禍於人。”
不遠處，寧家一年輕女子緩緩走來，頗具姿色。她面板白皙如玉，五官精緻，身材苗條而修長，行走間彷彿飄忽著，令房間瞬間瀰漫一股異樣的氣息。她見父親與哥哥神情凝重，便俯身作揖道：“父親、哥哥，何以如此憂心？”
“媚兒，快去請二叔！”寧青似乎驀然心中一驚，“他才知道事情的真相。”
女子點頭離去，隨即又折回，神情愈加複雜，“我見……月圓之夜，無論是何人經過這裡，總有人目擊。”
包拯細細咀嚼這話，心中驟然一震，“月圓之夜，難免有人被牽扯進這其中。”設想著，他環顧四周，發現牆角那張盈滿塵埃的石床上，彷彿殘留著幾絲蛛絲。
日子如流水般逝去，包拯等人繼續調查，隨著時間的推移，案情逐漸加重，簡直成了重重迷霧。三天後，寧家僕人的冤屈愈加深重，眾人遍尋線索，卻四下無果，甚至連自家鄰近的鄰居們，都個個心存恐懼，默默退避。然而，包拯卻反而清醒，因他深知，真相只藏在不知名的角落。
一日，夜幕降臨，月色如水，包拯暗自思索，突然被窗外一聲微調打斷，耳邊流蕩著陣陣若有若無的低語。走到窗側，霜寒乍起，千星閃爍，卻見一名衣衫破敗的乞兒，雙目無神，守在寧家門口，神情憂慮。包拯心中一動，想起之前提到的鄰近鄰居，或許這一乞兒是有用的線索。
乞兒見包拯出門，慌忙爬進來，顫聲道：“大人，求你……快救我。昨夜我確實見到一人經過寧家，我親眼看見他，似乎有一種內力，出手狠厲，令人毛骨悚然！”
“你見的是誰？”包拯的心魂微微一震，緊緊盯著乞兒的眼神，“可還有其他證據來佐證你的話？”
乞兒擺了一下手，傻傻欲語不能，意思是自己不敢打探太多，直言道：“我只知道此人身材魁梧，聲音低沉，面生陰影，心如蛇蠍。”
包拯心念如潮，剛要反應，乞兒卻驀然轉頭，似乎察覺到遠處有人來。此時，展昭自外而入，眼中似有寒光閃爍，不自禁道：“包大人，快去，來了幾個歹徒！”
眾人立刻聚攏在一起，王朝踏前，怒視道：“你們想幹什麼？”
“你們這是在做些什麼？”一個惡煞般地站出，滿臉兇相，邊說便用手搡著展昭，令人幾分厭惡。
“哼，才不管你們是何人！”展昭冷冷道，看似惱怒，雙眼凝著仇敵，手中一抹刀鋒瞬時生光，鋒利無比，絕不容忍任何挑釁。
“放肆！”王朝嘶吼一聲，隨即一聲拳風
