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在一個月光皎潔的夜晚，寒風如刀，獵獵作響。大名府的城牆上，張燈結綵，似乎一切都顯得分外熱鬧，然而在這喧囂的背後，卻隱藏著一個險惡的陰謀。包拯，聞名天下的公正法官，正在辦公室的燭光下，細心翻閱著一卷訴狀，眉頭緊鎖，心中不由得生出一絲不安。
“包爺，今早那案子的結果出來了。”身材魁梧、面目冷峻的南俠展昭推門而入，打斷了包拯的沉思。
“展昭，你來的正好。”包拯抬起頭，直視著展昭那雙銳利如劍的眼睛，“我收到一封來自青水鎮的密信，有關朱家莊的冤案。你可知，那朱家小姐不久前被人殺死，而其父卻被惡人陷害，鋃鐺入獄。地方官員欲速成案，草草了事，甚至不顧證據的不足。”
“看來此案非同尋常，”展昭沉吟片刻，決定隨包拯前往朱家莊，尋找真相。
路途顛簸，包拯與展昭一同騎馬而行。途中，公孫述隨他們一同出發，他是包拯的老友兼智囊，身材瘦削，面色蒼白，手中總是攜帶著幾本厚重的書卷。公孫述對於深奧的道理有著獨到的見解，儘管他性格內向，卻在關鍵時刻能夠給出許多珍貴的建議。
“包大人，朱家小姐的死因，很多人傳言是因仇恨而亡。但細細想來，未必如此。”公孫述輕聲說道，抬頭望向夜空，“或許真相併不如表面那般簡單。”
當他們抵達朱家莊時，天色已暗。每家每戶的門窗緊閉，彷彿連空氣中都瀰漫著壓抑的氣氛。朱家大門前，朱家老爹正神情恍惚，滿面愁苦。看見包拯，朱老爹立刻撲到他面前，淚如雨下：“包大人，求您為我女兒報仇！她無辜被殺，我只求真相！”
“放心，朱大爺，我定會查明真相。”包拯堅定地答應。
在朱家莊的庭院中，包拯細細審視著周圍的環境。在一處偏僻的角落，包拯發現了一些不尋常的痕跡。地面有一處被磨損的痕跡，似乎是某個物件被用力拖動留下的。他的心中微微一動，暗自推測這或許與朱家小姐的死有著千絲萬縷的聯絡。
審問過程中，朱家莊的鄰居們紛紛指證朱家老爹的死對頭李富貴，但包拯始終覺得一切並不那麼簡單。展昭則負責調查朱家小姐的生前交友，發現她與一名名叫韓宇的書生關係密切。
經過進一步的探查，包拯和展昭來到韓宇家中，發現他正在專心作詩。韓宇清俊的面容，白皙的面板讓在場的女子神魂顛倒，但包拯卻不為所動，徑直上前詢問：“你與朱家小姐關係如何？”
“我……我們只是交朋友，並無其他。”韓宇面露慌張，眼神閃爍不定，似乎心中有鬼。包拯注意到了他的異樣，心中更加懷疑。
隨著調查的深入，包拯發現朱家小姐生前曾多次出入一個巫師廟。她曾希望透過巫術與已故母親溝通，包拯心中一震，這樣的行徑難免引起地方惡徒的覬覦。他決定前往巫師廟一探究竟。
廟內瀰漫著一股詭異的氣氛，幽暗的角落裡，供奉著各種怪異的雕像。包拯在廟中四處打量，發現牆壁上貼著一些符咒，正是對應的咒語。他的心中快速運轉，若是朱家小姐曾經求助於巫師，是否意味著她死前與巫師有過接觸？
就在此時，展昭發現一張被機制暗格藏起的紙條，上面竟然寫著一個詭異的咒語。包拯眉頭緊鎖，心道：“有人想要透過迷信製造混亂，掩藏真相。”
回到朱家，包拯要求重新審問朱家老爹，經過多番盤問，朱老爹終於說出了那位巫師的名字和地址，包拯決定立刻前往，尋找更多線索。
最終，包拯一行人趕到巫師的住處，果然在其書房內發現了一幅畫，畫中竟然是朱家小姐的頭像，顯得尤為鮮明。包拯心中驚訝，連忙詢問巫師，巫師一度否認，然而在展昭的威逼之下，巫師終於露出了馬腳，承認自己曾為朱家小姐算命，並藉此手段設局想要透過朱家小姐的死獲得更多惡勢力的支援。
“可你殺了她，又想借著外力脫罪，難道你以為我辦不到？”包拯冷冷相對，直逼巫師退縮，迫使他坦白了自己的陰謀。
經過重重波折，最終真相大白，原來在這重重迷霧之下，朱家小姐只是被捲入了一場權利的鬥爭，真正的幕後黑手竟是那些企圖利用巫術進行陰謀的惡徒，並與官府內的貪官內外勾結。包拯透過對證據的細緻分析和掌握，逐漸揭開了層層偽裝，得以還朱家小姐一個公道。
“包大人，您真是一位剛正不阿的好官！”朱老爹感激涕零，連連作揖。
“我不過是盡了一份職責，然後為冤屈正名罷了。”包拯淡淡一笑，神情愈加堅定。
