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在北宋的一個初秋夜晚，月色如水，灑落在東京城的每一個角落。城中燈火輝煌，酒樓間傳來陣陣歡聲笑語，然而在這熱鬧的表象之下，隱藏著一樁駭人聽聞的冤案，正悄然醞釀。
案發的那日，包拯正在審理百姓的訴狀，忽有一名年輕女子跌跌撞撞而入，面色蒼白，雙目含淚。她名叫李婉兒，是城中一位名聲秀麗的女兒，身材修長，肌膚白皙如玉，猶如花蕊般嬌嫩。李婉兒顫聲道：“包公，求您救救我爹，他被冤屈了！”
包拯一看她如此惶恐，立即讓她坐下，耐心詢問：“發生了何事？”
李婉兒的眼淚頓時湧出，她哽咽著說：“我爹李志明是個小商販，近日被人誣陷偷了張家大戶的金銀，結果被抓入獄，飢寒交迫，甚至有人說他已經被打死了。”她一字一句道出自己家中的悲慘遭遇，聲音中透著無助。
“張家？”包拯思忖片刻，嘴角微微上揚，眼中流露出歷盡滄桑的智慧。“來人，去將張家請到這兒來。”他吩咐道。
不久後，張家管家滿面不悅地來到包拯的公堂，冷冷道：“包大人，您怎敢為一個小賊論冤？我家主人的金銀被盜，李志明正是罪魁禍首，您若再為他辯解，真是攪擾了朝廷的公道！”
包拯不動聲色，只是道：“張管家，若想為張家伸冤，須先聽我審理再說。”他心中已隱隱感到，這件事必有蹊蹺。
就在包拯準備進一步調查時，南俠展昭悄然走了進來。展昭是位神色沉穩的年輕俠客，英俊瀟灑，身手不凡。他輕聲問道：“包公，聽聞你在審理冤案，需不需要我協助？”
“展大俠，我正愁無計，需你相助。”包拯微微一笑，這個年輕俠士的推理能力和武藝都極為出眾，正是解開此案的關鍵。
於是，展昭與包拯一同前往李婉兒的住處，調查案情。李婉兒家雖是小商販，但卻有著些許的積蓄。她帶著包拯和展昭走進臨近的偏廳，裡面陳設簡單，卻乾淨整潔。李婉兒一邊撥弄著手中的帕子，一邊低聲嘆氣，神情黯然。
包拯敏銳地注意到了李婉兒的神色，詢問道：“你可曾見父親被人陷害的經過？”
李婉兒腦中回憶，突然一陣輕顫：“那日我見我爹與張管家的狗腿子有過沖突，不知他為何被冤屈......”說話間，她不由自主地捏緊了帕子，神色愈發焦慮。
展昭也敏感地察覺到了此事的蹊蹺，他細心調查著李宅的每一處，終於在牆角的一處暗影中發現些許金粉，心中頓時明白：“看來張家果真暗藏了計謀。”
就在此時，李婉兒驀然淚流滿面，咬緊牙關，聲音顫抖：“他是冤屈，是不是我爹冤屈！”
展昭安慰道：“我定會將事實真相找出，無需過於擔心。”
正當他們眾人要離開時，包拯忽然聽見窗外傳來一陣低聲的喃喃細語，顯然是張家的人在密談。包拯與展昭對視一眼，二人悄然靠近窗邊，偷聽到張家管家和一名身形魁梧的男子正在商量著什麼，字裡行間盡是陰險之色。包拯的心中一凜，明白事情遠比他想象的複雜。
“我已安排好，將李志明殺之，然後嫁禍給他人，事後我們再埋怨他——即使包公再聰慧，也一定無法追查到我們。”張管家打著奸計。
展昭微微皺眉，語氣憤然：“包公，這二人乃是在挑釁我們！”
“我們必須設法引出他們的真相。”包拯眼中閃過一絲冷光，忽然開口：“先去尋找證據，務必讓張家在陽光下無處遁形。”
次日，包拯安排公孫述——他的機智之士。公孫述身材瘦削，面相聰穎，手中又有許多線索。他化裝成一個流浪漢，混入了張家附近，暗中調查。趁著張家小姐外出時，公孫述順勢溜入家中，四處打量。
他正翻找之際，忽然發現了一封信，字跡清晰，如露的晨露：“處事需謹慎，李志明之死乃我張家之計劃。”公孫述心中暗喜，立刻將信件捏在手中，準備帶回包拯處。
返回後，他將信呈上包拯，三人相對，都是心中暗喜，包拯仔細研究著信中內容，最終決定由展昭頂替李婉兒去張家應掌權的小姐。因那小姐為人好勝，又寄託著強大的願望，總希望能成為名門閨秀。
展昭雖雖出名，但他的武藝高強，化妝成女子裝扮上，便直接進入張家。那張家小姐果然被他的美貌所迷惑，帶著展昭走進閨閣，滿臉的喜悅。
此時的包拯與公孫述在暗處關注著，他對展昭說道：“小心，莫讓她發覺。”
展昭心中雖有震動，卻也不無限愁苦。終於在小姐詢問之際
