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在那遙遠的年代，江湖之中風雲變幻，俠義情懷四溢。正義之士包拯，潛心為民，剛直不阿，乃是百姓心中不可或缺的希望，而南俠展昭則為了情義而行俠仗義，遊走於江湖和朝堂之間。今夜，月色如水，包拯與展昭在大理寺的庭院中對話，展昭的黑貓白衣在月下格外惹眼，而包拯則沉思於桌上的卷宗，仿似其間的冤屈，也像他那皓首窮經的面龐。
“展兄，我最近接到一樁冤案。”包拯低聲說道，神情凝重。他將卷宗一展，字字句句均是對一個女子的悲慘遭遇的描述。那女子名叫李芳，是城內一名美麗的繡娘，因被誣陷殺夫而鋃鐺入獄，面臨被斬首之危。其形容是：“肌膚如雪，嬌美無比，尤其一雙水汪汪的大眼，宛如秋水般澄澈，隨意一瞥，其間含情脈脈，令人心神盪漾。”
包拯凝視著卷宗，細細閱讀女子獄中所言：“我不過是溫柔以待，為何命運如此殘酷？我愛我夫，他亦愛我，然卻因他常有風流之言，致我名聲盡毀。當夜我得知他與一名女子密會，心中憤懣，誓不饒他，卻不曾想他竟在翌日被人毒死，我豈是兇手！”
展昭的眼神如電，似乎洞悉了其中的深意。“包兄，既然她是冤屈，那便應當肅清此案。是否需要我去打探一些訊息？”
包拯點頭，表情從容。“此案背後定有隱情，須得公孫師爺也一同來助。”公孫述乃是包拯的師爺，才智過人，精通各類奇門遁甲，亦對江湖風雲瞭然於心。
不久後，公孫述匆匆而至，披風垂肩，氣宇軒昂。他聽完包拯與展昭的敘述，沉吟片刻。“李芳雖是平凡，但緣何會被冤枉，非一人之力所為。此案之中必有他人指使，還需查明真相。”
當三人商討周密策略時，王朝和馬漢二人則在暗中觀察，時刻準備出手相助。他們分別是江湖中赫赫有名的俠客，行俠仗義，身手不凡，尤其擅長夜行探查，擒拿拿賊。
幾日後，展昭暗中打探，終於尋得李芳當晚的目擊者，是家中一名叫小梅的丫鬟。小梅雖身材嬌小，卻言辭懇切，她在公寓內悄聲道：“那夜我見小姐與少爺爭執，小姐欲去尋找少爺，未想他竟與一名女子私會。小姐氣憤而去，未曾料想少爺當夜便死於非命。小姐被人陷害，我才明白命運的無情。”
公孫述隨機在旁分析：“聽聞那女子乃城中名妓，名喚紅嬌，花容月貌，曾與李芳之夫交往甚密，雖表面上是姐妹，如今卻不知其真意。”他用手指在桌面敲打，思忖此案之複雜。
隨即，幾人決定前往紅嬌的住所，欲見此女子與李芳之夫的關係。隨著他們輕聲走入紅嬌的居所，展昭卻感到屋內氣氛異樣，似乎有什麼異常。門緩緩開啟，紅嬌站在門口，衣袂輕飄，肌膚似雪，宛如天仙，令人一見傾心。
“來者何人？”她輕聲問道，眉眼之間流露出冰冷的神情。
包拯直言不諱：“我們來此是為李芳的冤屈而詢問。那晚你可見過她的夫君？”
紅嬌微微一笑：“我與那少爺不外是朋友，何來冤屈之論？反倒是李芳，她與我恨意橫生，不願讓我與他親近。”
但包拯卻感到她此言不詳，心中暗想：“此女未必言真，須得繼續深入探查。”在眾人對峙的時刻，馬漢突然發現窗外有可疑的身影，迅速向展昭和包拯示意。展昭心知不妙，腳步輕盈，順著那影子追去。
此時，江湖中有一個神秘組織，稱作“夜影盟”，專門為達隱秘目的而作惡，冤屈與陰謀層出不窮。他們所尋之道，正是利用人心之劇烈，來推動陰謀的呈現。經展昭與王朝的追查，終於找到“夜影盟”的線索，他們決定潛入其巢穴探查。
幾日後，夜幕降臨，展昭、王朝與馬漢化妝成“夜影盟”的一員，混入其巢。他們四處搜尋，突然聽到內室中一男子高聲說道：“這次任務只需一死，李芳便會被我們冤屈，她再無翻身之地！”
“可是，少爺萬一一旦察覺，定會查出蹤跡。”另一名男子回道，神色間流露出怯意。
展昭暗中一喜，迅速逼近，捉住兩人，幾招便將他們制服。同時王朝則在旁嚇唬道：“你們之中的內鬼快說出，背後操控者是誰！”
“我，我知曉！”一名瑟瑟發抖的弟子終於承認，其實是紅嬌背後之人，曾對李芳心生嫉妒，故意陷害。
經過一番激烈的問話，展昭心中明白，竟是紅嬌所苦心策劃，李芳之夫因而被冤屈，名聲盡毀。
他回到包拯面前，將此資訊傳達。包拯眼中閃過一絲果敢，決定前往衙門，闡述案情，重新審視此案。
在審訊之中，包拯
