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花園，發現其中竟有人在竊竊私語。光線幽暗間，包拯一眼認出是鶯兒與一名黑衣男子。
“你說那姜月是我的對手，我怎麼能讓她好過！”鶯兒尖聲呵斥，語調中滿是兇狠。
包拯心中一震，鶯兒確乎與書生之死有千絲萬縷的聯絡。他們繼續監聽，漸漸抓住了證據。鶯兒的口中隱隱提及一名叫“黑風”的惡徒，似乎在策劃一場陰謀，意圖冤枉姜月。
第一個反轉悄然出現，鶯兒能力圖謀而與黑衣人密謀，併為自己的慾望鋌而走險。包拯的心中警鐘長鳴，他意識到此案並非簡單謀殺，而是一場精心設計的陰謀。
就在此時，展昭突然遭遇不測，在黑暗中與這名黑衣人交手。展昭身輕如燕，瞬間一招出手，便與黑衣人形成對峙。
“你不過是個狗腿子，居然敢妨礙我們的計劃！”黑衣人怒斥，怒氣衝衝。
“放開姜月，人與人之間的仇恨不要牽連無辜！”展昭冷冷阻擋，明晰自己立場。
打鬥中，展昭猶如閃電般快速，黑衣人身形閃爍，劈劈啪啪的聲音不絕如縷。經過激烈鬥爭，展昭一招踹倒對方，終於將其擒獲。但黑衣人卻冷笑道：“真相併非你想要的那樣！”
此時，鶯兒的身影閃現，眼神中帶著驚懼。她明白失去了黑衣人的幫助，心知必然招致滅頂之災。“你在懼怕什麼？”包拯一語擊中鶯兒的心。
鶯兒慌亂竄逃道：“我只是想保護自己，我與黑風世交，我無法說出真相！”
“你說的黑風又是誰？”包拯緊追不放。
鶯兒只得道出，竟然是一名與朝廷有聯絡的權貴角色！多年來，該權貴藉助黑風進行圈養勢力，主謀在幕後策劃了這場冤案。
“難道所有的一切都是為了掩蓋權貴的罪行？”包拯心中暗想，幾乎無法相信真相如此離奇。
經過諸多調查，證據越來越清晰，包拯決定在審訊上直擊關鍵，整理出手中所有線索，呼召眾人於城門口，以“冤屈”的名義，揚起真相的大旗。
幾天之後，包拯親自主持審訊，嚴肅的氣氛令旁觀者屏息凝神。鶯兒被召至堂下，目光中無所畏懼。
“鶯兒，今日我待你以公正，以證據來求得真相！”包拯聲音渾厚，旁觀者無不為之動情。
“我的愛情是專一的，我絕不承認黑風的存在！”鶯兒冷冷回嗆，似乎誓言般堅決。
“但是，證據顯示你與黑衣人的合作關係。”包拯堅持不懈，語調堅定。
最終在包拯的逼問下，鶯兒被迫交代，她與黑風合作本只是為了個人利益，未曾料想捲入瞭如此複雜的陰謀。真實的兇手已從黃昏的枝頭溜走，重重波澤之上，這場冤案漸漸浮出水面。
真相揭曉後，包拯以剛正不阿的精神，決然將權貴執法，決心剷除腐敗，以免後患無窮。姜月被釋放，再回京城的生活中，心中對包拯滿是感激。
故事落幕，包拯默默回首，彷彿這一切不過是一場夢境，但他知道，江湖雖遠，正義永駐人心。正如那月高照，浮雲也終歸消散，給予了正義以最後的光輝。
