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在一片蒼茫的月夜下，江湖上的風聲帶著幾分神秘與詭譎。月光灑在大明朝的一個小鎮——東寧市，透過枝葉，映照出一個身材修長、面容沉靜的男子。他便是包拯，包青天。他自小立志潔身自好，剛正不阿，深得民心。他的名聲如雷貫耳，若有人得罪於法，逃不過他的法眼。
就在這時，東寧市的酒樓內喧鬧不已，幾位俠客正酣暢淋漓地飲酒。其中，最引人注目的便是那身著白衣、英俊瀟灑的南俠展昭。那細眉如畫，劍眉星目，身姿如劍，令人一見傾心。他與包拯乃是舊友，志同道合，常常共同破案。這一日，他們正密談著東寧市近來的怪事，突然，一陣急促的腳步聲從樓梯上響起。
“包大人！展大俠！快救命啊！”一位衣衫襤褸的婦人闖了進來。她滿臉惶恐，雙眼含淚，走路時顫顫巍巍，似是受了很大的驚嚇。
婦人名叫小蘭，她長得肌膚雪白，身材纖細，面容雖然憔悴，但仍可見幾分嬌媚。她一見包拯、展昭，便撲通一聲跪倒在地，悲聲懇求：“包大人！展大俠！我家夫君冤屈得要死，求您們救他一命！”
包拯眉頭一皺：“何事如此慌張？”
小蘭抬起頭，淚光閃爍，講述她丈夫李偉的冤屈。李偉是一名普通的放牛娃，前幾日突然被人指控為殺人兇手，而被捉入獄中。李偉自小老實本分，怎會無故殺人？小蘭堅持他是冤屈，而真正的兇手另有其人。
展昭安靜地聽著，心中暗暗揣測。包拯見小蘭痛苦至極，決定立刻前往監獄探問。“請帶我去見李偉。”
小蘭點頭，急忙引路。幾人一同趕到監獄，包拯向監獄的獄卒說明來意，獲得進入的許可。李偉在牢中，身形消瘦，面容憂鬱，看到包拯、展昭時，似乎看到了救星。
“包大人，展大俠！我真是冤屈啊！”李偉雙眼含淚，控訴道：“我根本沒有殺人，只是在田裡放牛，突然有人跑來指責我，壓根不讓我解釋！”
“你所說殺人的真相可有證人？”包拯問道。他的心中意識到，這件案子並不簡單。
“我...”李偉遲疑著，神情中帶著絕望，“我只有一個朋友，他可以作證我當天的行蹤，但那人前幾日遭到黑幫威脅，不敢露頭。”
包拯點了點頭，表示會調查清楚此事。他的目光掃過李偉的牢房，發現牆角放著一塊不易察覺的小石頭，石頭上沾著鮮紅的血跡，頓感其中蹊蹺。他朝幾人使了個眼色，示意他們也注意到此物。
“那兇案的受害者是誰？”包拯警覺地問。
“是鎮上一個富家小姐，她名叫蘇媚，據說生前與黑幫有些牽連。”小蘭回答道。
包拯心中已有了計較。“走，我們去查探這蘇媚的情況。”
次日，包拯與展昭、開啟神秘面紗的師爺公孫述，甚至調動了王朝與馬漢等人，連夜趕至蘇媚的家。蘇媚的家族因她的死而落入沉重的悲痛之中，周圍的丫鬟和家丁們也愁眉苦臉。包拯親自探訪她的屍體，仔細勘察。
只見蘇媚的面色蒼白，面板光滑得如同白玉，身材婀娜，仿若一尊美麗的雕像。然而，細看之下，她的脖子上有一道勒痕，包拯暗自心驚，顯然這並非意外，而是他殺。
在詢問中，包拯發現蘇媚的未婚夫燕陽若有所思，渾身上下透出一股陰鬱氣息。果然，在他與姚家僕人的對峙中，包拯偶然聽到了燕陽與一名神秘黑衣人的密談，黑衣人提到一筆鉅款，誇口只需“處理掉”蘇媚。
這次發現令包拯心中震驚。豈料此時黑衣人早已察覺，致使一場混戰在所難免。包拯與展昭聯手，展現出了高超的武功，那黑衣人武藝同樣出眾，雙方打鬥激烈，數招之後，黑衣人最終逃脫，留下了一枚燙印，如同鑲嵌的火焰圖案。
“此人定與冤案息息相關！”包拯看著黑衣人留下的印記，心中的線索越發明確。經過一番調查，包拯知曉黑衣人是江湖上赫赫有名的“火焰幫”成員，這幫人因販賣毒品、殺人放火而臭名昭著。
當他們追查到火焰幫的老巢時，卻碰上了重重阻礙，火焰幫的高手紛紛出手，血戰一場，展昭飛身而起，劍光閃爍，包拯則以智謀佈局，最終戰勝了敵人，逼問出幕後黑手的身份。
包拯與展昭、馬漢追查至火焰幫的首領刁鑽，剛想審問，卻意外發現他正是被關入牢中的李偉之“朋友”。經過一番心理鬥爭，李偉再三否認，不過包拯卻敏銳地捕捉到他的微妙情緒，認為他似乎在掩蓋什麼。
“果然如我所料！”包拯的心中明瞭。經過一番調查，包拯與展昭決定對李偉進行一番審
