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夜幕降臨，月華如練，皎潔的明月灑下清輝，照亮了大宋都城的每一個角落。包拯官府前，燈籠高掛，微風輕拂，帶來一陣陣的涼意。此時的開封城，似乎隱藏著某種不安的氣息，市井之間，紛紛傳言，近日發生了一樁駭人聽聞的冤案。
案子的主角是一個叫廖翠的女子，年方十八，身材婀娜，面板如凝脂，面容秀美，長髮如瀑，宛若一朵盛開的雨後梨花。然而，近日她卻被人狠心殺害，屍體被拋於幽靜的山谷中，白皙的肌膚上滿是淤血，死狀極其悽慘，令人不寒而慄。
在案子發生後的第三天，包拯接到京城的差役送來的公文，上面只是簡單地描述了案情，卻讓他隱隱覺得其中似有蹊蹺。於是，他決定親自前往現場檢視案件的真相，帶上了得力助手南俠展昭，和機智靈動的師爺公孫述，還有剛剛升官的王朝與勇猛果敢的馬漢。
眾人騎上馬，風馳電掣，朝著案發地急馳而去。經過幾個時辰的奔波，他們終於抵達了那幽深的山谷。此時已經人跡罕至，四周靜謐，彷彿連空氣中都瀰漫著一股陰森的氣氛。
“包大人，您看那邊！”展昭指著一處角落，幾個民眾圍在那裡，神情惶恐。
包拯皺了皺眉，快步走了過去，問：“你們為何聚集於此？”
其中一位男子顫聲道：“大人，聽說這裡有鬼魂作祟，每當夜深人靜時，就有廖姑娘的冤魂遊蕩，慘叫聲不斷，令人心悸。”
公孫述一聽，立刻撇嘴不屑：“鬼神之說，不過是無知者所為，咱們處事應以理為先，不能被迷信所惑。”
包拯心中警覺，詭異的傳言背後，或許另有隱情。他與眾人回到發案現場，仔細勘查，開始尋找遺留的證據。
就在包拯全神貫注審視屍體時，展昭也從周圍尋找線索。他突然注意到地上有一隻破舊的草鞋，鞋底帶有某種特殊的塗料，似乎為他提供了一絲線索。展昭心中一喜，連忙將其拾起，展示給包拯。
“好眼力，展昭。這草鞋的塗料，出現在這裡，或許就能追溯到兇手的所在。”包拯點頭說。
四人開始圍著屍體與草鞋，進行仔細的討論。他們推測兇手必定是個熟悉廖翠的人，且在作案後諸事不慎，留下了證據。
“該調查廖翠的交際圈，攏共交了哪些朋友。”王朝開口道，神情認真。
馬漢則想到：“我們還需要打聽她最近所做的事情，瞭解這名女子在生前是否招惹了什麼是非。”
經過一番周密的探討和調查，他們得知廖翠恰在幾日之前與一個名叫徐達的富家公子約會過，而徐達待人處事輕浮，常常向女子求愛，卻遭到廖翠的拒絕。眾人心中隱隱覺得，徐達或許牽扯其中。
於是，包拯決定親自前往徐達的府上探查一番。打聽得知，徐達性格張揚，府中一向是要強之輩，隨侍左右的門徒個個把影子打得極為孝忠。
在徐府，包拯與展昭、王朝、馬漢突然闖入，正看到徐達昏昏欲睡，身邊痴痴傻傻的丫鬟們悉皆俊俏，個個肌膚如雪，風情萬種。包拯不覺皺眉，示意眾人低調行事。
包拯問：“徐公子，可曾見過廖翠？”
徐達聞言，眼中浮現一絲不屑：“嘿，雖然她長得不錯，但那性格實在不敢恭維。她不願意與我交往，我也懶得繼續追逐，她雖美，卻也只是一朵野花！”
展昭輕轉目光，心中暗自思量，這徐達說話間雖顯輕浮，卻外表俊朗，也不乏風情。可此刻心中更覺反常，廖翠明明抱著“斯人獨憔悴”之心，卻被徐達輕描淡寫化作野野英草，意圖表明清白？
“徐公子，那日你們二人在何處相見？”包拯壓低聲音，饒有興致。
徐達自負地一笑：“在後山的桃花林，何須諸位關心，我與姑娘一見如故，情話綿綿，何用再提！”
“這可不能言之輕鬆。”馬漢冷冷道，“廟後有人推測，廖姑娘日前曾於桃花林遇害。”
徐達面色驟然變了，緊張的表情一瞬即逝，卻在包拯目光注視下，意識到言語不慎，急忙調整心態，揚聲道：“我與她見面時，確實尚有些斯文，但我並不會動手，何況我也在她身邊絕無旁人！”
包拯不動聲色，心中細細計算，若徐達不在桃花林，又何以如此情態？再加上草鞋上的塗料，種種跡象似乎在指向徐達。
正此時，展昭的臉色黯然，突然出聲道：“我們須得調查他身邊的僕人，看看有無其餘殊紋。”
貫徹這一思路，包拯等人重新調集力量深入徐府，連夜開始搜查。
