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在北宋年間，江湖風起雲湧，俠義之士與權勢之人之間的鬥爭從未停息。某個初冬的夜晚，重霜覆蓋了汴京的街道，一個冤屈的案件悄然浮出水面。
包拯，河北開封府的知府，以剛正不阿而聞名，崇尚正義。在他身邊，有南俠展昭隨侍，忠誠而勇武；老謀深算的師爺公孫述，洞察世事，智慧無比；還有一眾勇者王朝與馬漢，他們雖身處江湖，卻無不對包拯心生敬仰。
當夜，包拯正於書房中翻閱公文，忽然傳來一陣急促的敲門聲，公孫述匆匆闖入，面色凝重：“大人，聽聞東湖畔的馮家，最近出了人命案，冤情十足，馮家少主馮翔被人殺害，而負責調查的捕快卻屢屢無果，百姓莫不傳言此案乃是冤屈！”
包拯立刻收起文卷，神情嚴峻：“好，速領我前往！”展昭隨即在他身後跟進，心中暗自揣測事情的複雜。
他們匆匆趕往東湖。湖邊，馮家大院大門緊鎖，燈火闌珊之所灑著幽冷的光。馮家的家僕早已聚集在門口，個個神色驚恐。包拯施了施手，示意開門。
推門而入，眼前是馮家裝飾華麗的大廳。此時，一位身材纖細、膚色如雪，面容嬌美卻悲傷的女子自後而來，正是馮翔的未婚妻林婉。她淚眼盈盈，撲通一聲跪下：“包大人，請為我向馮翔討一個公道！”
包拯面露同情，心中暗想：一個無辜的女子，為何會捲入如此悲慘的冤案，他打量林婉，發現她眉宇間透著堅韌，雖然悲傷，但其中的堅毅不言而喻。
“請講，我必定秉公處置。”包拯溫聲道。
林婉緩緩敘述：“馮翔性格仁厚，常助貧苦百姓，前日他與朋友聚酒歡慶，間有不詳之事發生。次日醒來，馮翔被發現在後山死去，身上還有不少的傷痕，周圍更是有人聽到夜裡有兇猛的喊叫聲。但捕快卻認定他是自殺，連我都被懷疑為謀殺！”
“此事必有蹊蹺，不可草率斷定。”包拯沉吟道，心中暗自思索應該從何入手。
“馮翔的屍體可否讓我查驗？”包拯問道。
“屍體已送至縣衙，不過……”林婉聲音微弱，眼中閃過一絲恐慌。
包拯明白她所顧慮的，地點公道他自會設法。隨即，眾人便朝著縣衙而去。臨近縣衙時，馮翔的屍體被抬了出來，蓋上白布，包拯示意開啟。
當布被揭開，眾人都為之震驚。馮翔的臉色陰沉，身上佈滿了傷痕，“如此重傷，豈是自殺所為！”展昭低聲道。
包拯細細檢視，忽然，他發現馮翔脖子上有一道不明顯的痕跡，彷彿是被人用繩索勒住的。他心中一動：“馮翔一夜之間飲酒作樂，之後被人勒死，變故發生得極為迅速，人行事不能無故而然！”
正在此時，端來一名捕快，慌忙彙報：“大人，馮少主案中有一人自稱目擊者！”
“速請來見！”包拯面色一凝。
待目擊者到來，乃是一名老者，面色蒼白，一見到馮家的情形便叫屈：“我叫李根，昨夜我正好瞧見馮少主與朋友喝酒，後來他一人回山中，竟在那時見到一黑影從山上躍下，譙言是個怪物，馮少主一見嚇得就跑！”
眾人聽了，不由得神色各異。包拯卻心中一動，問道：“他看到的神怪形象可有形態特徵？”
李根搖頭：“不甚清楚，但總覺得那黑影似乎是個女人！”
眾人頓時心念一動，林婉的表情卻有了一絲複雜的變化。包拯見此，心中隱隱有所覺察，便繼續追問：“那麼，她可有句號？”
李根猶豫片刻，才道：“我只知道她身形高挑，夜色之中身著黑裙，面露詭譎模樣，隨即消失不見。”
“如此看來，馮少主之死，只因與江湖中人發生衝突，神秘女子又何以隱匿，難道當真是冤屈？”包拯思索著，眼中閃過一絲堅定的光芒。
接下來的幾天裡，包拯與展昭、王朝組成小隊，調查各種線索。調查經過他們發現，這個女子似乎與馮翔的父親馮裕有關。馮家曾有過一位未婚妻，因病早逝，馮裕卻始終未曾再娶，似乎對待情感有些極端。
而馮翔則因年少無知，多次與江湖中的人交往，因玩笑失禮而得罪不少人。眼見馮家上下對這樁醜聞日漸束手無策，包拯心中已漸漸理出思路。
就在此時，又有人送來了一封信，信內提到馮家的隱秘事務，竟藏有一個慘痛的悲劇：馮翔雖與一些江湖豪傑交好，卻也因此結下了無數怨仇。
經過連日的追查，包拯與展昭發現，馮翔的酒友之中，竟有一名叫“黑刀”的江湖人士。查證之後，他們找到了黑刀
