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在一個陰雲密佈的夜晚，月光透過雲層灑下微弱的光輝，包拯正在開封府的衙門內仔細翻閱著卷宗。近日發生了一起離奇兇案，受害者名叫甄氏，乃是城中一位貌美的女子，家境殷實，素有俠義之心。然而，甄氏在鬧市之中被人毒打致死，屍體被扔在了街頭，身上既無財物，又無仇人，案件的詭異讓整個開封震動不已。
包拯深吸一口氣，面色凝重。他目光如鷹，環顧四周，正在這時，南俠展昭推門而入。他一身白衣，眉目間清秀英俊，彷彿與這陰霾的天氣格格不入。 “包大人，情況如何了？”
包拯微微一頷首，將手中的卷宗遞給展昭，目光透出一絲複雜的神色。“展俠，甄氏的死背後似乎隱藏著重重迷霧。我懷疑這是一起精心佈局的冤案。”
展昭神色凝重，翻看著卷宗，眉頭微微皺起。經過幾番推敲，他說道：“甄氏死前曾與一名韓姓男子有過密切往來，而韓某最近在江湖上名聲不顯，是否可能因此而與她結怨？”
包拯搖頭，沉聲道：“並非如此，韓氏有不在場證明。而且，警方在現場發現的那塊用來毒打甄氏的木棍上，竟無指紋，說明此案可能是有人故意掩蓋真相。”
這時，師爺公孫述走了進來，他一手捋著鬍鬚，一手拿著一枚金色的指環，滿臉興奮。“大人，我在甄氏的住處發現了這個。這是她父親生前留給她的信物，傳說那是一件護身符，若是用來對付罪犯，便能顯露真相。”
包拯神色一震，接過指環，細細端詳。金色的光澤透出連綿不絕的氣息，似乎包藏著某種秘密。“公孫，立刻去問詢甄家的鄰居，看她生前是否有人接觸過此物。”
不遠處，王朝與馬漢剛剛推門而入，帶著一股刀劍的氣息。他們正是開封府的捕快，此時兩人神情嚴肅，手中亦握著不同的調查報告。王朝重重地放下手中的紙卷，語氣急切：“包大人，甄氏生前似乎被人跟蹤！我在她家附近的米店打聽到一位叫作張四的流浪漢，他曾時常出現在甄氏家中。”
馬漢也補充道：“大人，張四性格怪異，兜裡從來沒有錢，倒是常常能從甄氏處索取食物。我們追查到他如今躲在城西的破廟之中。”
展昭和包拯彼此一看，心中默契。他們武功高強，決定親自去破廟查探一番。
經過一段時間的跋涉，四人來到破廟。廟內陰暗潮溼，四周瀰漫著腐朽的氣息。包拯微微皺眉，示意眾人小心行事。就在這時，裡面傳來低啞的說話聲，似有爭吵之事。
展昭輕手輕腳地走過去，露出頭看。只見張四和一名穿著華麗的女子正面對而坐，女子的身材修長，腰肢纖細，膚色如雪，面容嬌豔欲滴，顴骨微顯，流露出幾分陰險與狡詐。
“你敢再不聽話，我就讓你嚐嚐甄氏的下場！”女子一聲冷豔至極，張四卻俯下身來，神情恐懼。
展昭心中一顫，直覺事情不對，正欲上前捉拿，卻被包拯攔住，“我們先聽聽再說。”
張四哆嗦著聲音，“我敢跟她說，是因為她給我金子，但我沒見到殺甄氏的事，我們根本沒動手，背後還有人搞鬼！”他說，顯得有些支支吾吾。
女子面露兇狠，伸手要向張四的臉上打去：“你怎敢如此無禮！”
就在此時，展昭一聲暴喝，率先衝了進去。包拯緊隨其後，王朝和馬漢則在門口堵住了逃出的路。為了不讓張四和女子逃脫，展昭如同箭矢般飛出，閃身把女子摔倒在地。
“你這妖女竟敢毒殺無辜，拿人之生命來換金子！”展昭憤怒道。
女子被展昭逼得無路可退，面目扭曲，冷笑道：“哼，包拯再怎麼高潔，也不過是個無能的官差！是我殺的甄氏，如何，怎麼你們能證我有罪？”
包拯一聽心中大驚，接過話茬：“你想幹什麼！甄氏為何身亡，莫非是有冤屈不成？”
“對，冤屈！”女子咬牙切齒道，“我本是她的仇人，但她偏要搶了屬於我的榮華富貴！”
這時，張四一聲大喊，突然起身，抓住了女子的手：“你怎能背叛我！我也是個受害者！我不想再被你牽連！”
事情逐漸變得撲朔迷離，包拯感受到了一種無形的力量。“帶著她回去，審問！”
正當他們準備將兩人帶回衙門時，張四突然另有主張，轉身向包拯一拜：“大人，我知道她還有一個死敵，就是柳家少爺！”
包拯一愣，想起當初柳少爺與甄氏有過交集。仇恨便由此而起，難道甄氏的死與他有關？
夜裡四人急忙趕往柳家，命人將柳少爺抓來。但
