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小妖們想要吃唐僧了，但獨角大王說先等等，但見小妖們實在嘴饞，就說那就先把豬八戒吃了吧。
古人們：快吃快吃！！
不過這妖怪有這麼厲害的寶貝，明顯孫悟空都沒辦法了，怎麼這妖怪還不吃唐僧呢？
但不管怎麼說，豬八戒還是沒吃成。老豬雖然本事不高，但在關係到自己生死時，他還是很有些聰明的。
而孫悟空找到了如來，希望對方給他指條路，如來便讓他去找太上老君。
古人們：啊？又是太上老君？
老君的法寶真多啊！！不愧是三清之一啊！
果然太上老君這裡，被孫悟空發現丟了牛了！孫悟空就問他那個套走兵器的寶貝是什麼東西，老君說是金剛鐲啊，悟空說就是我當年鬧天宮，你拿來砸我頭的那個？老君說是啊。
古人們：……
當年就是這個兵器讓大聖被抓住了，沒想到它還有別的用處，如今又讓大聖吃了虧！
老君與孫悟空又來找妖怪，這次妖怪的圈子沒用了，一下便被老君收走了，接著老君叫牛兒回家，那妖怪便變回牛跟老君回去了。
古人們：他們果然沒猜錯啊，這妖怪來頭真的不小啊！
唐僧被救出來後，土地帶著飯來了，說這是大聖化來的齋飯，結果你們誤入妖怪手中。唐僧聽了很愧疚，跟悟空說是自己做錯了。
古人們：這會兒認錯倒是挺快，但我們知道，你下次一定還會再犯！！
這個精彩的鬥法故事結束了，接下來一首歌帶著進入到下一個故事裡。
古人們：咦？唐僧的模樣變了，換成那個對悟空很好的師傅啦！
唐僧師徒來到一處寸草難尋的地方，豬八戒抱怨說這地方真怪，跟到了火焰山似的。
而他們也很快找到一間茅草屋，裡面有一老一少，老人正在燒香求拜龍王，希望能給他們下些雨來。
百姓們瞬間警覺：什麼，這地方是發生大旱了嗎？
唐僧他們來到這戶人家，老人給他們拿出些黑餅子，說家裡只剩這些糧食了，再沒有多的了。
唐僧問他們家只有兩個祖孫嗎，老人說是啊，我女兒女婿三年前去鳳仙郡趕集，就再也沒有回來了，而他們這裡也已經三年不下雨了，糧食早就吃沒了，體弱的只能餓死啊。
孫悟空問你們這裡的官不管事嗎，老人說郡侯是個好人，也一直在求雨，只是不管怎麼做，這老天爺就是不下雨啊！
天幕下的百姓們忍不住落淚：太難了，他們平民真的太難了！
三年不下雨啊，天啊，這老天爺就是想讓這裡的人都去死啊！
唐僧聽了這遭遇，內心不忍，讓孫悟空做法求一場雨來，孫悟空說我不幹沒名頭的事，明天見了郡侯再說。
天幕下的百姓們卻有點著急：為什麼啊，大聖，趕緊先下一場不好嗎，這是救命的啊！
但天幕裡，唐僧師徒還是第二天進了城，揭了郡侯上官氏的榜文，見到了來求他們求雨的郡侯。
郡侯態度很誠懇，祈求唐僧他們趕緊為他們求雨，豬八戒說你著什麼急啊，也不請我們歇息下。
郡侯連忙說，先請師傅們館驛下榻。
百姓們看得心情複雜：雖然這郡侯看上去吃穿不愁，但他們也知，道即便三年不下雨，貴人們的日子過的也不會難。只是看著這郡侯這麼著急的樣子，看來這還算是個好官。
孫悟空對郡侯說，你要是說給我千金，我是半點雨不給的，但若是說拯救黎民，我倒是能給你們送場大雨！
郡侯一聽就給孫悟空跪下了，說只要能求來雨，怎麼樣都行。
孫悟空見他態度誠懇不似作偽，於是就叫來了龍王，準備讓對方下場雨。
天幕下的百姓們也立刻高興起來：他們就知道，大聖是不會不管這事的！！
可龍王來了卻說自己沒帶雨具不能下雨，孫悟空說你騙誰呢，你下雨要什麼雨具，趕緊下，於是龍王就說沒有玉帝的旨意他不敢下雨，大聖你也知道涇河龍王此前被斬的事情。
孫悟空一聽這話也不好再難為對方了，讓龍王走後，下去跟唐僧說明了緣由，豬八戒就說，猴哥你去天上討個下雨文書不就好了？
於是孫悟空就上天去了。
結果孫悟空上天后碰到四個天師擋路，說大聖你來幹嘛了。孫悟空說我路過鳳仙郡那裡三年不下雨了，我來找玉帝要個下雨文書。
天師們擋住他說，那個地方不該下雨
