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月色如水，映照在大唐盛世的街頭，燈火通明，行人如織。然而，在這個繁華的表象下，卻隱藏著一樁駭人聽聞的冤案。京城內傳聞，最近頻頻發生惡性事件，尤其是在長安城東南角的老街上，幾位年輕女子接連失蹤。有的在夜晚被人目擊，失蹤後似乎再也沒有回家，留下的僅是無盡的憂傷。
在這緊張的氛圍中，狄仁傑與他的助手李元芳正在御書房接見高宗皇帝。高宗眉頭緊鎖，神情凝重，長嘆一聲道：“朕聽聞東南老街頻頻失蹤，今日更有一女子被發現死於街頭，面目全非。這究竟是何方妖孽所為？”
狄仁傑微微頷首，心中早已想到了那條陰暗潮溼的老街。他向高宗說道：“陛下，請您放心，微臣必竭盡全力，儘快查明真相，捉拿兇手。”
這時，李元芳的小心思又浮現了，他心中暗想：這些失蹤的女子，她們的家人都在朝廷上奔走呼號，乞求皇上的保護，而再這樣下去，後果不堪設想。
“李侍衛，你跟我一起去老街，調查這樁案件。”狄仁傑說完，便帶著李元芳向東南老街走去，尋求真相的路途開始了。
長安城的老街，石板路面裂縫縱橫，周邊的民舍各顯破敗之態。江南水鄉的風情縈繞在這街頭，卻又因失蹤事件而籠罩上了一層陰影。狄仁傑和李元芳隨著街邊喧鬧的人群，來到了被稱為“迷魂巷”的地方。這裡的女人以賣藝為生，各種裝神弄鬼的表演層出不窮。
“這便是那女子被發現的地方。”狄仁傑目光銳利，掃視著四周。忽然，一名女子的身影映入眼簾。她大約二十出頭，面板如雪，容貌秀美，一襲輕紗薄裙隨風飄動，卻難掩透出的幾分哀傷，似乎是在為哪個失蹤的姐妹流淚。
“你可曾見過在這裡失蹤的女子嗎？”狄仁傑走上前去，語氣溫和卻堅定。
那女子怯怯地打量著周圍，焦慮而又不安，猶豫片刻，才緩緩說道：“我見過她們，但她們都被一個神秘的道人帶走了，聽人說他能施展法術，讓人忘卻自我，隨他而走……”
“看看這個。”李元芳將一隻破損的繡花鞋放在她面前，正是失蹤女子的物品。她見狀，臉色驟變，結結巴巴地說：“這……這是小翠的，她昨天晚上亦被帶走了！”
狄仁傑的心中有了些許的推測，若說失蹤的女子是被人心甘情願地帶走，那定是這個神秘的道人擁有某種不可思議的吸引力。而，即使是這樣，他絕不能放任這樣的惡行繼續下去。
令狄仁傑震驚的是，聽聞“道士”的女郎們開始頻繁聚集在一起，演出各種“鬼神”的表演，藉以掩飾內心的苦痛。隨著她們的表演，似乎又在醞釀著什麼陰暗的秘密。
回到長安後，狄仁傑和李元芳連夜展開調查，試圖找到這個“道士”的下落。經過幾天的查訪，他們終於摸清了該道士在老街的訊息。
“前日，有人稱他為張道士，聲稱能為人解憂，且有讓人魂歸的法術。”李元芳翻動著桌上的紙張，眉頭緊鎖。
“看樣子，他與那些失蹤女子的去向脫不了干係。”狄仁傑低頭思索，猛然靈光一閃，“我們需要偽裝成遊人，前去尋找他。”
經過一番周密的安排，狄仁傑與李元芳易容打扮，混入了老街的群眾中。他們見到了張道士，滿臉神秘，時常沉醉於吟唱的神姿，讓人無法捉摸他的真實心思。
“前來尋求解憂之人可儘管問我。”張道士嬉笑著，似乎對眼前的人們毫不在意。
“且慢！道士，你可曾見過失蹤的女子？她們的命運與我們有關！”李元芳激動地說，眼中充滿質疑。
張道士微微一愣，旋即透露出一絲不屑：“她們自是自願隨我而去，何必強求？”
狄仁傑心中暗想，這道士言語間透出一副不屑樣，顯然是心中有鬼。他決定再試探一番：“你說她們自願，那可否讓我見見她們？”
張道士眉角微微挑起，似乎有些不安，然而他仍保持鎮定：“此事有何難，我倒是可以考慮。”
於是，經過幾日的等待，狄仁傑終於得知張道士約在月色下，帶他們去見所謂的“女子”。夜幕降臨，月色如霜，狄仁傑與李元芳悄然跟隨張道士，深入一處幽靜之地。
然而，就在他們前行之際，突然“轟”的一聲，四周浮現出詭秘的光影，一群女子的身影在白色薄紗之間浮現，原來這些都是失蹤的女子。她們身上散發著異樣的氛圍，似乎被某種力量束縛，面目恍惚，毫無意志。
“她們都是我的徒徒，你們無須擔心，待你們安心後，便可帶走。”張道士的聲音透
