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上井岡山後，湘南各縣淪落敵手，國民黨反動派進行了瘋狂大屠殺，僅永興一縣就有三千多人被殘害。
耒陽、永興、郴縣、資興四縣游擊隊返回湘南各縣後，都被打散垮掉了。
湘南特委音訊全無。
永興黨組織已經遭受極度破壞。
黃克誠、李卜成試圖尋找黨組織，幾經努力，但一無所獲。
黃克誠與李卜成隱蔽活動時間一長，反動民團似乎察覺到一點風聲，不斷派人上山搜捕。
在目前革命處於低潮的情況之下，繼續在村子裡潛伏並非長久之計，但是，不在這裡又到哪裡去呢？
黃克誠左思右想，決定離開永興，到外邊尋找黨組織。李卜成對此表示同意。
兩人便開始了外出的準備。這不，兩人每天在山下曬太陽，就是為了外出找黨組織。因為，在山林裡呆久了，很少見陽光，兩人臉色蒼白得很，如果外出，肯定惹人注意。
這時，黃克誠的弟弟送飯來了。
黃克誠接下飯籃，打發弟弟一走，便對李卜成說：“這幾天風聲很緊，我們還是把飯拿到山上去吃安全些。”
李卜成曬著太陽，不以為然：“你怕什麼？難道吃頓飯的工夫，敵人就會來嗎？”
黃克誠也不搭話，端起飯就往山上走。
李卜成尤奈，只好隨著黃克誠上了山。
兩人剛爬上一個高坡，還沒有進入樹林，一股民團突然出現幷包圍了山下的村子。
兩人見勢不妙，一頭鑽進了樹林裡。
李卜成內心緊張，一慌神，摔了個大跤。
黃克誠一瞧他那副樣子，與剛才不以為然的神情判若兩人，忍不住半開玩笑道：“你慌什麼？難道吃頓飯的工夫，敵人就會來嗎？”
李卜成有些不好意思：“幸好我們沒有在山下吃飯，不然的話，這次可就逃不脫了。”
黃克誠與李卜成不知道，黃克誠的弟弟在送飯回家的路上就被敵人抓住了，好不容易才脫身。但是，敵人衝進黃克誠的家，把他老父親抓起來拷問，並且將全村男女老少趕到打穀場上，逐個辨認，企圖抓住黃克誠，折騰半天，毫無所獲。黃克誠的父親並不知道兒子潛伏在家，但是敵人仍不放過他，想把他帶走。幸而有個豪紳說了句：“這老傢伙一點油水也沒有，帶走也沒有什麼用，反而白管飯。”於是，敵人才把老人放了。
經此一事，黃克誠二人知道此地已經不可久呆，他們決定離家出走，尋找黨組織。
臨走之前，已經在山林潛伏几個月的黃克誠終於回家與父母見了一面。
父親不過是個老實、膽小怕事的農民，憑空遭受抓捕拷問，自然心中窩火，所以一見黃克誠，氣得暴跳如雷，一邊用手指著黃克誠，一邊放聲大罵。
但是，畢竟是自己兒子，罵著罵著，已是氣噎哽喉，不能成聲。慈祥善良的母親也在一旁說起了風涼話：“這都是你們讓他出去讀書的報應！這下可好，讀書讀成氣候了，讀得好！讀得好嘛！”
哥哥、嫂子、弟弟站在旁邊，不便作聲。
黃克誠面對老父老母，心情複雜，想說幾句，又不知道怎樣開口。於是，一扭頭出了家門。
黃克誠未曾想到，這是最後一次與老父老母相見！當他再次回來時，只能在父母那長滿亂草的墳前加把土，來撫慰父母在天之靈了。
一個月落星疏之夜，黃克誠與李卜成悄悄翻過黑黝黝的山巒，離開家鄉，踏上了尋找黨組織的艱辛征途。上海。五光十色，一片繁華。
黃克誠與李卜成走出火車站，站在川流不息的人群裡，心裡多多少少有點忐忑不安。
自從離開永興，兩人下輪船、爬煤車、坐火車，一路輾轉，一路風塵，終於來到了上海。
他們途經長沙、南京時，試圖僥倖碰上個熟人，尋找到黨的關係，但是一切都是徒勞。
上海是中共中央所在地。也許能夠找到黨的關係。可是，兩人初來上海，人生地疏，聽說上海又很大，希望碰上一兩個熟人，不亞於大海撈針。置身於擁擠的人流，繁華的街道上，兩人真有些不知所措了。
兩人先找了一個便宜的住處，然後開始了尋找黨組織的不懈努力。
他們白天四處遊蕩，希望碰上個熟識的同志；有時，走累了，就鑽進書店看書。
轉眼間，兩個多月過去，兩人身上已是一文不名，生活日見拮据。
黨組織找不到，生活沒有著落，房東天天逼租，兩人心中焦急
