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奇怪了！”劉少奇沉吟道，“會門武裝問題，需要認真對待。我看這樣吧，你先回去詳細瞭解一下情況，我立即向中央彙報。我們的方針應當是能不動武，就不動武！”
“一動武，勢必傷害群眾。”黃克誠點點頭隨著答道。
兩人握手告別。黃克誠顧不上勞累，又踏上了歸程。
回到駐地，黃克誠協助戰區農運委員會很快查出了紅槍會破壞交通的真相，使問題得到了比較圓滿的解決。
不久，黃克誠升任三十六軍二師四團政治指導員。
天有不測風雲。正當北伐軍勝利進軍的時候，國民政府內部危機四伏。
1927年4月12日，蔣介石終於暴露出其假革命真反共的猙獰面目。向共產黨人和革命群眾舉起了屠刀。
5月21日，駐守長沙的許克祥獨立團發動叛變，搗毀省總工會等革命組織和機關，釋放被關押的全部土豪劣紳，共產黨人和革命群眾橫遭捕殺。
中華大地風雲突變，東南各省鬼蜮橫行。
已經遷都武漢的國民政府正面臨嚴重危機。6月10日，汪精衛集團與馮玉祥在鄭州舉行會議，密謀“分共”。遠在河南前線的黃克誠雖然不瞭解後方一系列事件的詳情，但是在震驚與憤慨之餘，也隱約嗅出了不祥的氣息。
部隊中共產黨員紛紛離去，連黨員會也沒人開了；聽說長沙發生了許克祥叛變，有一萬革命群眾和共產黨員被殺，唐生智口頭上聲稱懲辦許克祥，但一直未有動作……
黃克誠不禁有些迷茫，自己應該何去何從？留下來會不會出問題？即使離開，又該到哪裡去？黨組織又遲遲不見來人與他聯絡。左思右想之後，黃克誠決定請幾天假，到武漢找上級黨組織請示。
這時，武漢空氣異常緊張。
黃克誠來到武漢，找到了第二師政治部主任曹壯父，請求指示。
曹壯父問明瞭黃克誠在團裡的各項情況後，認為黃克誠一時還沒有什麼危險，便要他先回去，三個月內，一定派人與他聯絡。
黃克誠奉命返回駐地。
恰在此時，一封家書傳來，令黃克誠陷入悲傷中。原來，他的好友黃庭芳被反動派殺害了！黃庭芳是他學生時代的好友。想當年，兩人籌組“永興旅衡學友互助社”，一同尋找共產黨，一同加入黨組織，後來一同進入中央政治講習班。如今，故人逝去，心痛不已。
形勢在不斷惡化。
7月15日，汪精衛發動了反革命政變，瘋狂叫囂“寧可錯殺三千，不可使一人漏網”，大肆屠殺共產黨人。南國天昏地暗，血雨腥風。
轟轟烈烈的大革命失敗了！
黃克誠對於唐生智的舊軍隊完全失去了信心。
三個月很快過去了。黃克誠望眼欲穿，黨組織仍然沒有派人與他聯絡。
黃克誠真有些擔心失掉黨組織關係了。10月的武漢，霧靄低垂。
街上行人稀少，軍警荷槍實彈，來回走動。整個武漢已經陷入一片白色恐怖之中。
黃克誠離開部隊，來到武漢，已經有許多天了。尋找黨組織，是他再返武漢的惟一目的。
這些天來，他不顧危險，天天在街上“閒逛”，希望碰上熟識的黨員同志，與黨組織取得聯絡。好在他身著唐生智部隊的軍裝，不致引起敵人的注意。
共產黨員被殺、脫黨的訊息天天出現在大小報紙上，但黃克誠絲毫不為所動。
在一個霧氣瀰漫的傍晚，他又來到街上，四處“閒逛”。當他走到江漢關附近時，迎頭而來的一個過路人引起了他的注意，此人似曾相識！
突然，一道靈光閃過，他記起來了，此人叫何家興，是四川人，留法勤工儉學時加入共產黨，後來他還去莫斯科學習過。黃克誠按捺不住心中的驚喜，緊走幾步，一把拉住了那人的衣袖：“家興兄！”那人先是一驚，猛抬頭，認出了黃克誠。但是，他稍猶疑片刻，一言未發。
黃克誠知道，他對自己有所顧慮，非常時期嘛。於是，黃克誠悄聲道：“我是專為找黨組織而來武漢的，你知道不知道黨組織的下落？”
黃克誠開門見山。
何家興聽完，下意識地往四周看了看，發現沒有人注意他倆。他順手從身上掏出個小本子，撕下一頁，匆忙抽筆寫了一行字，然後迅速塞到黃克誠手裡，一扭頭走開了。黃克誠趁四下無人，展開紙條一看，上面寫有一個地址。黃克誠明白，這是接頭地點。
第二天，黃克誠趕往紙條上寫的那個地點。
