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袁宗第按著高歡的命令，去偷襲漢中，卻不想撞見了張獻忠準備偷襲湖廣的軍隊。
兩軍在陝西和湖廣交界的鄖陽府境內遭遇，發生了對持和激戰。
於此同時，鎮守荊州的西國撫南王劉文秀，興兵六萬，詐稱二十萬，順江東下攻打嶽州，威脅武昌，開闢了乾西之爭的第二戰場。
此時，關中之地，唐西聯軍將高歡擋在灞水之東後，李際遇抽調各地援軍，增強聯軍實力，又得兩萬兵，唐西聯軍的兵力達到三十萬人。
當然高歡也沒閒著，派遣劉宗敏渡過渭水，殺入同州境內，接應馬士英和黃得功渡過黃河，河東的五萬乾軍也進入了關中地區。
這使得高歡的兵力，達到二十五萬人，與此前兩軍八萬人的差距相比，反而將兵力差距縮短到五萬人。
時間到三月中旬，戰局繼續向不利於聯軍的方向發展，已經動員起來的乾朝，不斷向關中運輸的糧食和軍械，讓聯軍內部逐漸產生了焦躁不安的情緒。
這時，張獻忠和李際遇領著一群人，在灞水西岸巡視，忽見一群唐軍士卒聚集在一起正議論紛紛。
張獻忠見此微微皺眉，“你們在做什麼？”
幾名唐軍士卒聞語一驚，連忙低頭垂首，為首一人結巴道：“沒什麼～小的們什麼也沒做～”
張獻忠眯著眼，發現那軍官手放在身後，於是看了身邊護衛一眼，兩名甲士立刻上前，從那軍官手中，奪來一份白絹。
“陛下！”甲士雙手呈上。
張獻忠接過來一看，頓時面露不善，冷著臉對李際遇道：“這是你的人，你來處理吧！”
張獻忠採用徐以顯的計謀，離間高歡與鄭芝龍，讓高歡因為擔心鄭芝龍，不敢從江南調兵增援關中之後，高歡立刻進行了還擊，向唐軍營地射了數千份招降信。
高歡與孫傳庭等人商議後，認為張獻忠和西軍，還想著與乾朝抗衡，平分天下，所以西軍暫時無法被招撫。
唐軍則不同，他們已經失去爭天下的資格，而且高歡已經探知了，張獻忠和李際遇之間的協議。
唐國將關中讓給張獻忠，戰後李際遇率軍撤往隴西，當一個三流的割據勢力。
這樣的結果，唐軍士卒未必甘心，肯定有不少人不願意放棄關中的土地，還有既得利益。
因此高歡令人寫上千份招降書信，夜晚投到西岸的唐軍和西軍營地，許諾唐軍士卒只要歸順大乾，乾朝可以將土地繼續給他們承包租種。
這使得看見書信的唐軍，心中難免動心，而西軍拿到書信，自然交給了張獻忠。
徐以顯一看，便知道這是高歡的報復，乃是高歡的離間計。
如果張獻忠置之不理，唐軍士卒內心動搖，若是張獻忠進行處理，許諾唐軍士卒可以繼續保有現有的土地，便等於挖李際遇的牆角，李際遇自然不滿。
因為張獻忠這樣許諾，唐軍士卒在戰後，必定不會跟隨李際遇前往窮得叮噹響的隴西，多半會選擇留在關中。
面對高歡的反擊，張獻忠只能下令收繳書信，嚴禁私藏，並堅稱這是高歡擾亂聯軍的卑鄙之舉。
現在張獻忠下令之後，還有唐軍士卒私藏書信，並聚眾議論，便讓張獻忠十分惱火。
同樣惱火的還有李際遇，他冷臉揮手，身後的侍衛立時將一眾人拿下，厲聲問道：“朕哪點對不住爾等，你們私藏書信，私自議論，是不是想背叛朕，投靠高歡？！”
那為首軍官被甲士押著，慌張道：“陛下，乾朝招降陛下，要封陛下為王，還讓弟兄們繼續耕種關中的田地，比去隴西強太多了……”
“住口！”李際遇一聲大喝，揮手喝令，“拉下去軍法從事！”
說完，李際遇看著張獻忠，“陛下，高歡陰險，您得相信我啊！陛下是知道的，我與高歡小兒有奪妻之恨，是不可能投降高歡的。”
張獻忠黑著臉，“回大帳再說！”
這時一行人回到大帳，張獻忠有些煩躁的將范陽冒放在桌上，問道：“清軍有訊息沒？”
李際遇道：“清廷答應出兵，威脅河北和大同，為我們牽制長城沿線的乾軍！畢竟關外與關中相距太遠，清軍也就只能做到這種地步，關中決戰還是隻能靠我們自己！”
張獻忠聞語頷首，“清軍能牽制住北方乾軍，已經算幫大忙了。”
李際遇沉聲道：“陛下，雖然清軍牽制了大批乾軍，但是關中乾軍的實力還在增強。在黃得功過河後，高歡已經有二十五萬大軍，
