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高歡見黃河冰解，清軍殺入河東，一時間難以南顧，於是便決議，一面資助李自成，一面迅速奪取南京政權，建立受他掌控的南京朝廷。
在商議過後，周延儒首先向天下宣示崇禎詔書，宣告崇禎遺囑，“若天有不測，則按法統輪序，擁立新天子。”
高歡遂即聯合高名衡、馬士英、黃得功、劉良佐、劉澤清等人連名傳檄，聲討南京，言先帝尚在，便擅立監國，乃大逆不道之舉，河南、山東並淮北文武，四十萬將士，共同懇請潞王退位歸藩。
檄文一出，江南震動。
高歡在開封擊退吳三桂後，聲稱殺敵十萬，便已經震懾住了江南。
現在四鎮聯軍，集體要求潞王退位，如何不令人恐懼。
二月底，高歡與黃得功、劉良佐、劉澤清三鎮，二十萬馬步兵馬集結於淮安。
三月初，福王朱由菘趕至淮安城，高歡等人遂即於淮安，擁立朱由菘為皇帝，改年號為弘光，拜周延儒為首輔，丁啟睿、高名衡、馬士英為內閣大學士，高歡為梁國公，黃得功等將皆有封賞。
一時間，大明朝出現南北兩個朝廷，令天下人心動盪。
高歡為了減少統序之爭帶來的影響，遂即以朱由崧的名義，下詔，“朕居河洛，驚聞兇訃，既痛社稷之墟，亦激先帝之仇，志圖必報。”
“今先帝殉國，朕心雖悲，然神器不可久虛，天下不可無主。”
“大學士延儒，梁國公高歡以先帝遺詔，言法統輪序，合該朕主中國，群臣連章勸進，固辭未獲，勉循輿情，於崇禎十七年三月初三，於淮安登基。”
“自古天無二日，帝位統序，早有定論。”
“朕神宗子孫，今朕為帝，潞王自當去位，南京諸臣，亦當降心相從。大敵當前，北都未復，若同姓先爭，豈能成中興之業？”
”今梁國公攜兵百萬，護朕登基南京，拜祭孝陵。若諸臣相迎於郊，仍不失高位，若抗拒大兵，則有夷族之禍！望南京諸臣，以大局為重，好自為之。”
“佈告天下，鹹使知聞，欽此！”
詔書是高歡授意，周延儒所書，朱由崧點頭。
在詔書發出之後，高歡遂即率領二十萬聯軍，浩浩蕩蕩的撲向南京，開始了上京之路。
……
太原城。
清軍突襲山西，趁著李自成不備，迅速佔據了晉北。
李自成驚聞噩耗，急忙率軍北上，與清軍大戰於雁門關，結果慘遭失敗，急忙撤至太原。
因為此前高歡用計，使得原來明朝的官紳和軍隊損失很大，加上李自成對投靠清軍的口商進行了清洗，使得順軍在山西的統治比較穩固。
因此李自成雖然戰敗撤回太原，但是山西各地卻並沒有復叛，而且清軍失去眼線和內奸引路後，進展也比較緩慢，沒有造成順軍一觸即潰的局面。
這時，在太原城，李自成行宮內。
雖說山西局面還沒有崩潰，但是李自成與清軍數戰，都以失敗告終，對他的打擊也不小。
這令李自成內心開始產生了動搖，他的流寇舊習，讓他打不過便想跑。
此時在行宮內，李自成負手站在地圖前，清軍裝備精良兵鋒犀利，順軍實在難以抵擋。
“陛下！高歡使者求見！”牛金星忽然出現在李自成身後。
“高歡使者？”李自成微微皺眉，冷聲道：“不見！”
“陛下，使者不是空手來，還給陛下送來了不少軍械和糧食！”牛金星忙道。
“哦？”聽說高歡給自己送禮，李自成改變態度，“既然如此，那朕就見一面！”
牛金星聞語，心頭一喜，行禮告退。
李自成從地圖前走到中堂坐下，心裡盤算著高歡使者的目的，他必須提起警惕。
不多時，宋獻策走進大殿，“建武侯麾下軍師宋獻策，參見大順皇帝！”
李自成聞語，眉頭一挑，心裡暗喜，高歡居然認他是皇帝。
“呵呵～”李自成微笑道：“又是你！高歡讓你過來做什麼？”
宋獻策道：“陛下，前不久我家督軍發了一片聯順抗清的檄文，不知陛下是否看過。在下正是為此而來！”
李自成冷笑一聲，“哼，傳檄督軍，光說不幹的名聲，早已傳到了河東。檄文朕看過，可誰知真假？”
“陛下！這次我家督軍，是真心希望，與大順聯合抗清，為表誠意，督軍讓在下為陛下帶來一千套棉甲，三萬石糧食，
