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剋日軍堡壘，如此關鍵時刻，他竟然鳴金收兵，中止進攻，想待自己好友李如梅率軍獲此頭功。結果，明軍喪失了最佳的進攻機會。如果楊鎬不鳴金，島山上的加藤清正部肯定會被完全消滅，日軍在朝鮮的軍事進攻應該就玩完了。
日軍入島山石城後，閉城不出，堅守以待援軍。由於當時正值隆冬苦寒，泥淖遍地，風雪裂膚，明軍的戰鬥力和士氣十分低落。李成梅第二天率眾進攻，事易時移，日軍連發火繩槍，明軍死傷慘重，連一重柵也過不去。無奈之下，明軍幾萬人只得就地紮營，想圍困逼日軍出戰或投降。
島山日本守軍乃窮兇極惡之輩，憑藉地勢，日夜往下發炮，且炮彈皆在發前用毒藥煮過，明軍凡有擦傷皆潰爛而死。入圍整整十天，島上堡壘竟然不能被攻下。
利用如此大好喘息之機，日軍主將加藤清正趁與明軍議降的空檔，派人送信給身在釜山的小西行長，求他帶兵來救自己。二人關係雖不睦，關鍵時刻，不能不施以援手。小西行長立刻急行軍，悄悄開至注意力皆在島山堡壘的明軍近側，突然發起攻擊。與此同時，各地來援的日軍紛紛投入戰場，高舉倭刀喊殺著朝明軍撲來。如果這時主將是第一次日本侵朝時的李如松，估計不會有多大閃失。文人出身的楊鎬膽小鬼，又不知兵，他與好哥們李如梅率先逃跑。
明軍軍心大亂，一時大潰，明軍竟然被日軍趁亂殺掉二萬多人，只可用“慘敗”二字形容。《明史》記載，“是役也，謀之經年，傾海內全力，合朝鮮通國之眾（也就幾千人）委棄於一旦，（明廷）舉朝嗟恨。”
更令人氣憤的是，楊鎬敗奔後，跑到慶州仍舊不止步，怕日軍奔襲，一直逃回漢城，並和總督邢玠一起捏造軍情，以大捷上聞。諸軍點檢損失，上報死亡兩萬多，楊鎬大怒，力稱是死亡一百多，抑之不奏。
由於首輔是與楊鎬關係不錯的老邁昏庸的趙志皋，他竭力迴護，向萬曆帝力保楊鎬，只把他免職而已。這位志迂才疏的楊鎬，在萬曆四十七年被任命為遼東經略，大敗於滿洲軍隊，明軍死亡五萬多人，闖下奇天大禍。那時再無人搭救他，楊鎬被逮入詔獄論死，但直到崇禎三年他才被殺頭。
蔚山之戰後，明日雙方形成相持。明軍退歸漢城堅守。日軍也消耗巨大，無力大謀進攻。畢竟明朝當時的底子不薄，不甘心在朝鮮半島大失顏面，從內地抽調十餘萬精兵入朝鮮，準備一舉肅清日軍。
總督邢玠兵分三路，分攻蔚山的加藤清正、釜山的小西行長以及泗川的島津義弘。海上方面，明軍水軍統帥陳璘與朝鮮的李舜臣將軍聯軍，保持警惕，準備在日軍潰逃時給予沉重打擊。結果，進攻泗川的中路明軍攻敗垂成，自己軍中的炸彈突然自爆，引發了火藥車，日軍趁亂奪回泗川。東路的加藤清正元氣大傷之餘，以退為進，明軍也沒撈到什麼大便宜。西路的明軍主將劉綎腦子也比不過日將小西行長，沒什麼進展。雙方乾耗。
這時，日本本土傳來訊息，豐臣秀吉病死。為此，在朝鮮的日本將領都大舒一口氣。萬曆二十六年（1598年）秋，豐臣秀吉臨死，遺命從朝鮮撤軍。
本來就不情願勞民傷財打朝鮮的日本朝內大臣，立刻安排日軍將領儘速回撤，“五大老”之首的德川家康迫不及待，十萬火急派人持密令遍告諸日將。
可怪的是，明軍情報系統效率極低，對日本國事及日軍即將撤軍之事竟然一無所知，特別是劉綎部明軍，傻不拉嘰還與日軍“積極”交涉，大搞軍中“和平”協議。
加藤清正部日軍跑得最利索，十一月十八日盡數撤走；泗川日軍跑得也不慢，與加藤部同時開拔，一日內即逃得精光。只有西路小西行長“任重道遠”，苦於明朝、朝鮮水軍聯軍切斷水路，他忙向島津義弘求救。正好小西行長女婿宗義智也來救老丈人。於是，島澤義弘與宗義智合軍，乘五百餘艘戰船連夜西行，準備救出小西行長。
朝鮮水軍主將李舜臣立刻與明朝水師提督陳璘商議，提出了一個圍殲來援日軍的計劃：明軍水師埋伏於沿海港灣，朝軍水師設伏於外海的觀音浦，等日軍越過露梁海峽後，由明朝老將鄧子龍出奇軍斷其歸路，一舉全殲日本這隻來援水軍。
一切皆不出李舜臣所料，日軍來援水師落入中、朝水軍包圍圈。惟一出乎意料的是，日酋島津義弘非常頑強，他發現中計後，率水軍拼死回撤，下死命令抵抗。雙方海上大血戰。
令人感動的是，大戰期間，李舜臣見明軍統帥陳璘坐船被圍，立刻乘船來救，不幸被日軍炮火打中，正當胸口。李將軍屏住氣息，強忍巨痛說出
