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李自成看見小宦者們個個捂著屁股雙眼哭成鮮桃，非常惱怒。再問樂器下落，回言張大王已經砸毀。一怒之下，李自成持劍，把十二個小閹人均捅死在當地，以洩胸中憤恨。
由此，李、張二人失和。
半年內平滅農民軍，說來容易做起難。各路農民軍返回秦地，饑民紛紛相從，規模幾近二百萬人。李自成率部堅持在陝西發展，並在進攻甘肅真寧（正寧）時殺掉明軍猛將曹文詔，給予諸路明軍以極大的精神打擊。
高迎祥、張獻忠、“老回回”馬守應等人吃盡當地糧食後，又從陝西東出潼關殺回河南，幾十萬人忽來忽去，似蝗蟲一般，到哪裡就把哪裡吃個乾淨，搶個乾淨。
眼見洪承疇一個人忙不過來，明廷只得讓湖廣巡撫盧象升協助，讓他剿東南，洪承疇專剿西北。高迎祥、張獻忠等人東下安徽，對滁州展開圍攻，盧象升立刻領兵去救，但撲了個空。
農民軍在密縣、登封一帶與官軍交手得利後，復回陝西。洪承疇本來在甘肅打得李自成等人喘不過氣來，正要集中兵力予以消滅時，明軍駐寧夏固原的政府軍因缺餉發生兵變，洪承疇只得趕過去救火。李自成逃出生天，奔回陝西老家。
沮喪之餘，明廷終於得到一個好訊息。崇禎九年夏末，在孫傳庭、洪承疇二部明軍的圍堵下，“闖王”高迎祥在周至被生俘。如此大賊頭被擒，明廷立刻派人把他押解北京，凌遲處死。
高迎祥之死對農民軍打擊很大，張妙手、“蠍子塊”等頭目紛紛乞降。這次，他們是真正投降。可笑的是，明廷為免蹈前車之覆轍，幾個農民軍頭目投降不久，均被交付各部官軍斬首。
李自成方面，在米脂、綏德一帶休整後，本來想渡河進入山西，見明軍有備，他只得率部西行，在寧夏、甘肅一帶殺掠。
崇禎九年初，李自成與十餘支農民軍聯手，從秦州出發，想攻取漢中。但明朝總兵曹變蛟早已設伏，把農民軍擊得大敗。
見入漢中不成，李自成便轉頭進攻四川，攻破廣元后，連克數十州縣，所向披靡。吃足搶足之後，見明朝政府軍雲集川地圍堵自己，李自成出四川往北，殺入甘肅境內。
在崇禎九年（1636年）明廷狼奔豕突追截堵殺農民軍時，東北的皇太極改國號“大金”為“大清”，年號由“天聰”改為“崇德”。
拜天大典上，朝鮮使臣羅德憲、李科二人反感這些“韃子”們的儀式，站立不拜。皇太極大怒，但他並未殺人，而是在打發二人回國時撂下一句話：“爾國王若知逆順，當送子弟於我國為人質。不然的話，我必興兵，直到把爾國打服為止。”
在動手擊朝鮮之前，夏五月，皇太極先派十四弟多爾袞等人率十萬大軍第三次深入明朝腹地，並明示此次進攻目的只在搶掠明朝京畿地區，搶人掠物為主，不計城池得失。
明廷以為清軍會從山西入京，豈料清軍選擇延慶，入居庸關後，殺入昌平，焚燬了明熹宗的德陵（這位皇帝在陰間估計也找不到木頭做傢俱了）。
身任總指揮的明廷兵部張鳳翼要謀無謀，要膽無膽，雖然手中有尚方寶劍，也調動不了膽戰心驚的明軍將領，眼巴巴看著清軍數月之間遍掠畿內，五十六戰皆捷，俘掠人畜二十萬，於秋九月從冷口從容退軍，並派人在塞上砍去樹皮，以墨寫上“各官免送”，羞辱膽怯的明朝軍將。
由於皇陵被毀，諸近京縣城遭受嚴重劫掠，兵部尚書張鳳翼和總督梁廷棟深知罪責難逃，在崇禎帝派太監要他們項上人頭前雙雙服毒自殺，總算死得舒服些，免去砍頸之痛。
同年秋，皇太極說話算話，自統大軍跨過鴨綠江，對朝鮮展開大攻勢。九月十日，清軍揮軍渡江，攻陷義州，一路勢如破竹，十四日已攻破平壤，國王逃出漢城，三十日，清軍佔領漢陽。
身在南漢山城的朝鮮國王無奈，在崇德二年正月三十日，這位絕望的朝鮮爺們只得親自出城入清軍軍營投降，正式向皇太極稱臣，答應如下幾項條件：一、斷絕同明朝的關係；二，奉大清正朔；三，每年向清朝進貢；四，把朝鮮國王世子送入清國為質子，常年呆在瀋陽；五，懲處主張與清朝交戰的大臣。
還好，皇太極並未殺王滅國，訂立誓約後即於二月二日撤兵，朝鮮國王率群臣跪送。由此，清朝再不用耽心朝鮮反覆，又可從這個“大倉庫”徵調無數人力、物力以對付明朝。
崇禎帝大錯之四
——誤用楊嗣昌
按倒葫蘆又起瓢。崇禎帝深感朝中無干事能臣。挑來選去，他選
