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合皖系的倖存者，再加南方廣州政府孫中山的口頭聲援，另有直系將領馮玉祥的陣前倒戈，才將直系打敗。但又，由於曾是幾方面的力量合作，其後發展又另外有其它變化。
讓我們先重溫之前發生的事。孫中山因張勳復辟，曾從上海南下廣州，於1917年9月1日，聯合西南軍閥建軍政府，最先只言「護國」，後又改稱「護法」，皆因孫中山抵達廣州時張勳已被段祺瑞趕走了，傅儀等人亦倉皇地散回原狀。由段祺瑞重新把持的北京政府以馮國璋繼任大總統，那時孫中山亦在廣州被部份南下國會議員委為大元帥，於是，南北對立，互相指斥。北方責南方是另立政府搞分裂；南方指北方違背南京臨時約法於法不合。所以，孫遂強調「護法」，並沒自稱「總統」。當時孫只企圖統軍北伐，以武力來統一南北後，然後再把政府納上正軌。然而北伐尚未開始，孫已被西南軍閥排擠下臺了。一年後孫賴陳炯明打敗桂系軍閥陸榮廷，重返廣州，又於1920年11月 29曰，再建政府。不到半年，孫有奇想。他取消軍政府，於1921年5月5 日，改立正式政府，隨被選「非常大總統」就職，要北京「徐世昌總統」引退。又孫依然主張武力北伐，反對當時聯省自治之議。只是，因與陳炯明意見分歧，又發生廣州軍變事件。孫終離粵，逃歸上海；並且公開承認他的「護法」和「北伐
