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日軍打算在北線負隅頑抗,但是卻小瞧了蘇軍的戰鬥力,也小瞧了國軍的作戰勇氣。
蘇軍在東部地區的進攻開始後,以多路越過橫廣正面,在大量炮兵、坦克、機群的掩護下,向縱深推進,很快摧毀了日軍倉促組織起來的第一線防禦,和繞過了日軍構築多年的東寧、綏芬河、虎頭等堅固築壘地域。
東部蘇軍之攻擊重點,是沿著綏芬河向西的鐵路玫佔牡丹江。防守在這一帶的日軍第124師團,在開戰前其所屬之步兵第271、272、273聯隊及師團之炮兵,原在綏陽地區佈防。
但在6月下旬奉命將其防區後移至穆稜鎮地區,蘇軍進攻時,這個師團將其271聯隊部署於鐵路以南地區,第272、273聯隊和15公分口徑榴彈炮、30公分口徑榴彈炮、15公分口徑加農炮等炮兵部隊均部署在穆稜鎮的鐵路以北。
為了加強該師團之守備力量,第5軍還從135師團中抽出兩個步兵大隊歸其指揮。
8月11日上午,蘇軍對124師團的陣地,首先以猛烈地炮火對其進行破壞性的射擊,空軍則進行猛烈的轟炸,至8月12日中午,蘇軍已攻入敵124師團穆稜鎮的主陣地。
由於蘇軍機群的連續轟炸,炮兵部隊的猛烈射擊,坦克部隊和步兵的來往衝殺,此時敵在穆稜鎮路以北的炮兵陣地已被摧毀,火炮大部被炸壞。
由於蘇軍在立體和平面上的強攻,敵124師團傷亡很大,如273聯隊長及3個大隊長全部戰死。
至8月13日,僅兩天的時間,這個師團已無力再組織抵抗,在該師團行將覆滅前,其272聯隊長竟要求集合全部尚剩人員,以軍旗開道與蘇軍進行最後一次決死之衝殺。
但此時的椎名正健中將知大勢已去,全師團己潰不成軍,後方亦被蘇軍迂迴隔斷,因而他決定撤出戰鬥,率殘部潛入鐵路兩側之林區而後撤。
就在第124師團與蘇軍激戰時,第5軍司令官清水規矩正在調集部隊以加強對牡丹江市的防守。
調在密山地區的第135師團,至牡丹江市東北就近的樺林地區;調在八面通的第126師團至牡丹江以東鐵路線上的四道嶺地區,與135師團組織正面防守。
當126師團一部於11日晚、135師團一部於13日晚到達指定地區,正在挖單人掩體和交通壕時,其在穆稜鎮前方的第124師團已被殲滅,蘇軍一部已迂迴至磨刀石車站。
為阻止到達磨刀石的蘇軍繼續前進,清水規矩急調其軍部之幹部教育隊一個大隊約1千人和後勤幹部教育隊約600人,並配備了1個15公分口徑的榴彈炮中隊及135師團增強第124師團的兩個步兵大隊,由第3野戰築城隊隊長小林大佐指揮,部署於磨刀石以西之鐵路兩側。
由於電話不通和電臺聯絡不暢,直至8月14日的半夜,敵第5軍守衛牡丹江市的作戰計劃才上報至敦化的方面軍司令部,但喜多誠一訓令第5軍,應奮力抗擊以阻止蘇軍,不得已時部隊後撤至橫道河子和敦化地區。
第5軍組織四道嶺地區防禦,時間非常倉促。先到達該地的126師團,以掖河車站為中心,向東、向南形成半圓形之防禦地帶。
師團司令部位於掖河站以南之兵器廠,277聯隊位於掖河車站以南,278聯隊位於掖河車站之東南,279聯隊在四道嶺鐵路正面兩側,並派出一部扼守鐵路北側之高地。
原在密山的第135師團,到達牡丹江東北的樺林與四道嶺之間新陣地的時間較晚,因接到緊急轉移命令時,其368聯隊還在虎林鎮,而該聯隊尚有分散在松阿察河沿岸和烏蘇里江邊的獨木河及在饒河縣城的部隊,此時部分鐵路已經被蘇軍控制,368聯隊將收攏的部隊沿著鐵路以北向西,步行至裴德才與369聯隊、至雞西才與370聯隊會合,乘火車至牡丹江以東地區,然後進入新陣地。
日軍135師團撤離密山地區後,在雞西、密山、虎林、饒河一帶,已無日軍的主力,此時僅有在虎頭的第15國境守備隊。
根據第1方面軍“沒有另外的命令不準撤退”的規定,依託其築壘地域繼續進行頑抗,但該守備隊此時對周圍的軍事情況一無所知。
事實上在蘇軍於8月9日發動突然的大規模進攻後的第一天,凡處於戰場上的日軍部隊,幾乎都陷入混亂,不僅是各聯隊與其師團,就是軍與方面軍都很難聯絡上,這樣各部隊不知當前總的情況,而其指揮機關亦不知部隊的位置及處於何種狀態,因而無法瞭解和通報情況,命令