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劉備下達出兵令後五天，廣漢郡葭萌縣。關羽與趙雲作著出兵前的最後交接工作。
關羽帶著趙雲巡視了一圈縣城與周邊險要隘口，指著解說：
“子龍，葭萌這兒就交給你了，烏桓騎兵不諳山地戰與水戰，正好拿來守城。我在葭萌這些時日，已在馬鳴閣道盡頭加固營寨、多設鹿角陷坑，劉焉若是敢主動攻關，實乃找死，以子龍之能，定然可保無虞。”
趙雲拱手應諾：“雲長兄放心，劉焉哪怕敢大逆不道、以蜀三郡傾巢之兵而來，我也定教他難越雷池一步。
不知兄此番出兵，船隻可夠？聽聞主公在雨山時，蒐集民船極為困難，翼德出兵都無法全軍水執行軍。”
關羽：“嘉陵江水運繁忙，尋船還是挺便利的，而且我只有區區五千士卒，怎麼會不夠運？只可惜，要把嘉陵江裡的船隻運到宕渠，要沿山順流六百餘里、至墊江縣之後，再逆溯七百里，才能到宕渠最上游。
沿途一共一千二百里，要經過七個縣、四姓蠻部，哪怕不到宕渠最上游，只到漢昌，也有累計以千里。不然的話，我這兒多徵船隻調給翼德也好。”
劉備和張飛進攻的那個方向，之所以船隻特別匱乏，是因為他們是從漢中翻越過大巴山後、進入另一水系，然後重新排程搜集船隻。有大巴山主嶺阻隔，漢中盆地的船是沒法運到宕渠源頭的。
而關羽這邊直接靠著大江，葭萌縣正好地處馬鳴閣道與嘉陵江的交匯點上，當然想徵發夠幾萬人坐的船都很輕鬆了。
趙雲聞言也沒辦法，只是嘆息，與關羽送別。
……
關羽帶著四千幽州兵、一千名一個月前投降的板楯蠻，短短一天之內，就先從葭萌順流而下、抵達了巴西第一大縣閬中附近。
閬中守將嚴顏，是個年近四旬的中年人——後世張飛攻江州時遇到的嚴顏，都已經六十出頭了，那是大約二十五年後。
嚴顏也算是少數幾個“靈帝末年已經達到武藝巔峰、後來徹底進入亂世後因為衰老，狀態反而下降”的典型武將，跟黃忠差不多。
不過也因為還相對年輕，嚴顏如今的官職也比後世低得多，根本沒資格做到一郡主將，而僅僅是個閬中縣尉。
他手下的兵力，倒是已經按照一縣守軍頂格滿配了，大約有兩千官軍，跟關羽一戰當然是沒資格的，但守城還行。
關羽也沒有劃時代的攻城武器，要以五千人攻兩千人守的城池，困難非常大。而且守城戰可以動員城中青壯百姓助戰，普通青壯就算武藝不行，往城牆下面丟丟滾木礌石、灰瓶金汁還是會的。
另外，閬中縣因為是巴西大縣，所以縣城南郊不遠還有兩家板楯蠻部落，分別在南充和西充，也是賨人七姓中的兩姓，以蠻酋樸胡為首，各自能出幾千青壯。（就是後世嘉陵江上的南充市附近，在閬中和重慶的正中間，但漢末時這裡還是蠻部）
只是樸胡等人素來只跟張魯勾結，而嚴顏則是作為朝廷官員跟張魯協作，導致嚴顏和樸胡之間沒有直接交情。在沒有張魯這個中間人協調的情況下，嚴顏也不好意思親自求援蠻部，雙方也就各自為戰、分別抵抗關羽。
關羽在閬中城北紮下營寨，讓船隻從葭萌往返運糧、士卒們砍伐樹木加固工事，作持久戰之狀，假裝要徹底包圍閬中縣。
而嚴顏一如他的本性，非常能苟，避而不戰，任由關羽從三面包圍閬中也不出戰。
嚴顏親自在城頭巡視關羽軍佈置，心中冷笑：“哼，關羽這點人馬，就算從陸路徹底圍死閬中又如何？西水門正對嘉陵江，他還能把江面都圍了不成？否則我軍只要能趁夜以船隻水路運糧入城，他圍上幾年也餓不死咱。”
陸地上徹底圍死之後，關羽先略施小計，打算給嚴顏一個下馬威，就準備圍點打援。
他假裝每日鼓譟攻城、同時隔絕閬中縣與西充、南充蠻部之間的資訊溝通，想騙得南充蠻酋樸胡擔心嚴顏獨力難支、派兵來增援，這樣就能順便在野戰中幹掉被引出來的樸胡。
可惜，關羽的計策雖然沒錯，卻媚眼拋給瞎子看了——樸胡的智商倒是夠低，關羽一假裝強攻閬中，樸胡就信了。
但關鍵是樸胡跟嚴顏沒交情，接到斥候報告後，只是淡淡一句：“讓嚴顏和那個外來戶打好了，誰死了都不關我們事兒，要是兩敗俱傷咱正好把兩家的戰利品都收了。”
所以哪怕樸胡知道嚴顏危急，都絲毫沒打算救。
關羽只好放棄圍城打援的打算，改用他策。
