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接下來的是進一步的勾心鬥角。人們後來發現，許崇智與被擊敗的客家人陳炯明將軍保持著秘密接觸，而且，他手下的軍官也與廖仲愷一案有牽連。
9月20日，蔣介石率領他手下的黃埔軍校學員突然解除了許崇智部隊的武裝，而這些部隊後來被併入蔣介石的第一軍。
第二天，許崇智被解除了軍事部長的職務，並被剝奪了對粵軍的指揮權。他還被從廣州驅逐到上海。現在，競爭國民黨最高領導人的對手只剩下蔣、汪兩人了。
被擊敗但尚未完蛋的陳炯明對國民黨來說，仍然如同芒刺在背。他從1925年初就一直在製造麻煩，現在他又重新發動了大規模的進攻。國民黨覺得有必要一勞永逸地拔掉陳炯明這根刺。
在蔣介石的指揮下，國民革命軍的五個軍於1925年10月6日開始東征。一個月之後，蔣介石向廣州發去了報捷的電報：
“今天，我們長驅600裡已抵達惠州。普通老百姓從四面八方成群結隊的湧來爭睹我軍的風采，並給我軍送吃送喝。”惠州是陳炯明叛軍的總部，該城被攻下後，陳炯明逃到香港避難，從此以後，他過著默默無聞的生活。
在蔣介石寫給當時任第一軍第一師黨代表的周恩來的一封信中，蔣抱怨各師團中黨的工作沒有做到家；他還抱怨軍官們的粗野行為（最不象話的一個例子是一個班長將臭襪子塞入一個士兵的嘴裡）。他寫道：“我們正在進行一場革命，如果我們不開始改善士兵的生活，那麼，所有那些關於改革和社會進步的標語就只不過是一些空話，”遺憾的是，那位中國共產黨未來的總理的回信沒有保留下來。
在戰場上取勝的蔣介石現在又面對一場意想不到的政治挑戰。那些心懷不滿的國民黨右派，為了取得戲劇性的效果，在北京郊外的西山碧雲寺孫中山的靈樞前開了個會議。他們一共只有十個人，但這並不妨礙他們發表一個口氣很大的決議。這個決議要求將所有的共產黨員從國民黨中清除出去，驅逐鮑羅廷等俄國顧問，全面改組國民黨，將國民黨總部由廣州遷到上海等，當時正在惠州的蔣介石聽到西山會議召開的訊息後，憤怒地譴責了西山會議的參加者，這使他仍然維持著一個國民黨左派領袖的形象。
這時，另一個叫“孫文學會”的右派組織也開始在廣州積極進行反共活動。
儘管有這些分裂活動存在，蔣介石此時仍覺得可以積極籌劃北伐，至少在軍事上是如此。
第七章 北伐
蔣介石曾在日記中表示他不喜歡政治，他寫道：“政治使人過狗一般的生活……道德何在？友誼何在？”但是不久就表明，在政治權術方面，他是一個“進步”很快的新手。
在中國漫長的歷史上，國民革命軍是一種新型的軍隊。他們充滿信心，並由於取得了巨大、迅速的勝利而士氣高漲，隨著不斷地向北進軍，隊伍也隨之不斷地狀大。
如果說歷史上一個統一的中國曾在最混亂的變革中出現過的話，那麼，北伐將是必要的。
蔣介石非常自信地認為，不管局勢如何，他都能夠領導新的革命軍走向勝利。
然而，共產主義者，尤其是蘇聯人，卻不象他那麼樂觀。
從理論上講，這種懷疑是有根據的。
在蔣與他的軍事目標之間，存在著五大軍閥，其中三個在上一章中已經提到，他們是吳佩孚、張作霖和馮玉祥。
吳佩孚駐紮在很遠的地方，曾被馮以翻雲覆雨的手段打敗。1926年初，他從湖北根據地捲土重來，並佔領了河南。他控制的地區有湖南、四川和貴州，軍隊大約是25萬。張作霖當時是北方軍閥中最強大的一個。他控制著山東、滿洲里、熱河、察哈爾和河北，估計他的軍隊大約是30萬至50萬。
孫傳芳以20萬軍隊控制著從上海至江西南昌的華東地區。
他橫跨長江下游，包括江蘇、安徽、浙江和江西。
另外兩個是強大而又引人注目的馮玉祥和閻錫山。趕走了吳佩孚以後，馮將自己的部隊增至27。5萬人左右。但是，由於他過分擴張，使自己的側翼暴露在閻的勢力之下，閻當時似乎想跟張聯盟。那時，馮控制的省份有山西、甘肅、綏遠（現在的內蒙古）和察哈爾。因此，他有資格被看成是“西北軍閥”（儘管人們無數次地稱他為“東北軍閥”）。
1926年1月1日，馮突然宣佈他將退休，並動身去作長途旅行，最終目的地是莫斯科。在那裡，他希望能為他那支號稱是國民軍或人民軍的部隊搞到給養。當他走了
