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實業家看著證書上的印章宋慶齡英文縮寫紅若梅花。
57。上海張瀾寓所
字幕：1949年1月5日上海
《申報》兩位記者：“表老，怎麼看待蔣總統在《新年文告》中呼籲和平？”
張瀾用梳子梳理著鬍鬚：“我看，這並不是呼籲和平，否則就不會提出儲存軍隊和保持法統。這樣的條件，不僅中共，就是全國人民也不能接受。”
記者：“您認為中共領袖是道地的中國人，還是國際共產情報局的黨徒呢？”
張瀾：“他們屬於前者，尤其是中共領袖毛澤東，他是中國的民族主義者。”
記者：“如果中共在全國執政，您採取什麼立場？”
張瀾：“我希望中共按照毛澤東在《新民主主義論》中闡述的思想治理國家。如果中共違背民族的利益，成為外國的附庸，我和我領導的組織將加以反對。”
58。南京總統府外
字幕：1949年1月21日蔣介石被迫辭去總統職務
蔣介石身穿便裝，在侍衛的護衛下正欲登車，李宗仁等在旁送行。
蔣介石：“德鄰，我引退了，回老家了，下面就看你的了。”
李宗仁握手致意，告別：“那您走好！”
59。南京總統府內
李宗仁（59歲）躊躇滿志地下達命令：“立刻代我起草一個就職宣告，就說政府願意就中共所提八項條件，即行談判。”
字幕：國民政府代總統李宗仁字德鄰
60。上海街頭
報販吆喝著：“號外！號外！蔣總統宣佈引退！李代總統發表和談宣告！”
人們街頭巷議。
61。上海集益裡張瀾寓所客廳
李宗仁派邵力子代表他來會晤張瀾與羅隆基。
邵力子：“……內戰不能再打下去了！表老和努生兄一貫倡導和平，現在，李代總統決心實現和平，特請表老和努生兄出任和平調停人，請萬勿推辭。”
邵力子示意隨從拿上一個高檔的皮箱。
張瀾詢問地：“這是……”
邵力子開啟箱子取出一套西裝：“李代總統知道表老生活節儉，特地請高階裁縫為表老縫了一身衣服，去北平和談，換上新裝，以展表老之尊嚴。”
箱子裡躺著筆挺的毛料西服。
張瀾把箱子合上了：“替我謝謝代總統。張瀾出身貧民，這身布袍是妻子所縫，沒啥不體面的，我從不接受對個人的饋贈。”
邵力子：“這是代總統的誠意，國共兩黨，不要再打，請表老出面調解。”
張瀾連連擺手：“不行，不行。從前，國共兩黨之爭，民盟是第三者，可以居間調停；但現在局勢完全變了，是革命與反革命之爭，我們要站在革命的一邊，所以不能參加調解。請李代總統見諒。”
邵力子：“表老不給面子？努生兄肯否？”
羅隆基：“表老的決定，代表我們民盟。”
邵力子無奈地看著張瀾。
張瀾：“對不住您了，我還有客要見。”
62。張瀾寓所書房
張瀾進屋，一個國民黨高階官員起身敬禮：“表老。”
字幕：國民黨西康省主席劉文輝
張瀾：“文輝兄，久等了。”
劉文輝：“張群約我到南京商談西南防務，我就便來看您。帶來一筆經費，請表老全權支配。”說著遞上一個布包。
張瀾開啟，是若干塊黃澄澄的金磚：“好！謝謝文輝兄鼎助，民盟正需要錢呀。”
劉文輝：“這也是我交的盟員會費。”
張瀾：“我馬上會派人送到香港。局勢在兩三個月內將有大的變化。蔣介石必垮，共產黨必勝。回去後掌握好軍隊，力量夠，就早日脫離蔣幫；力量不足，就等解放軍到了再配合行動。”
劉文輝：“我的盟員身份，表老一定不要露出去。”
張瀾捋著長鬚：“我們需要你這樣的秘密盟員呀！”
63。上海·宋慶齡寓所
李宗仁：“……今天來訪，想備一架專機，請孫夫人到北方一行，向毛澤東等中共領導人轉達我謀求和平的誠意，不知您以為如何？”
宋慶齡：“謝謝德鄰的信任，我不能承擔這樣的任務。”
“為什麼呢？”李宗仁不解地看了一眼房間裡懸掛的孫中山大幅照片：“國民黨為中山先生手創，對於
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