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個奇形怪狀的麻瓜獸，拖著鏈子走來走去，向人們要錢。
麻瓜獸和啞炮類似，它們本身沒有魔力，但有魔法血統。
混血精靈和半身妖精把犄角藏在帽子裡，怪異的眼睛藏在兜帽下，在玩雜耍、翻跟頭、鑽火圈。
威廉終於知道這個馬戲團，為什麼會被視為違法。
除了那些珍惜神奇動物以外，這裡有各種雜交物種……巫師和其他類人生物的混血。
連半人半巨怪這種生物都有……你敢信！
如果只是擁有一兩個還能理解，但在馬戲團裡，光是這一會，威廉就看見七八個。
那就不得不讓人懷疑，馬戲團幹過什麼噁心的事了。
馬戲團團長叫斯坎德，是個年齡很大的老頭，站在人群中央的圓形表演臺旁邊。
斯坎德大聲道：“在我們的怪物和奇人的小節目裡，我要向你們介紹——狼人！”
他猛地拉開簾子。一個十七八歲的女孩，穿著破舊的衣服站在那裡。
人群裡的男人們吹口哨、大聲起鬨。
“這女孩是個麻瓜，很小時候被狼人咬了一口。”斯坎德介紹。
“很小的機率，但是她頑強的活了下來，還能在滿月的時候，保持理智……無需狼毒藥劑。”
人類在變身狼人後，是無法保持理智的，除非服用狼毒藥劑，這一點已經成為共識。
能夠保持理智的狼人，那可真罕見。人群裡的巫師迫不及待想要見一見。
“很可憐，是不是！”赫敏抓緊威廉的手。
威廉點點頭。
“今晚正好是滿月，來讓大家見識一下。”斯坎德魔杖揮動，將帳篷開啟了一個天窗。
沐浴在月光下，那女孩變得僵硬了，她的四肢開始發抖。
女孩的腦袋在拉長，她的軀體也一樣，她的肩膀拱起來，臉上和手上冒出毛來，清晰可見，手在蜷曲成為爪子。
一條巨大的狼，出現在籠子裡，她低著腦袋，仇恨地盯著斯坎德，嘴裡發出怒吼，不斷撞擊著籠子。
人群大聲譏笑斯坎德，這就是他說的保持理智？
斯坎德掏出鞭子，不斷抽打鐵欄，甩在了狼人臉上。
她似乎忍受不住痛苦，被打了一會，不再咆哮，害怕地縮在角落裡。
與其說是保持理智，倒不如說是長期的虐待，讓這隻狼人強行保持了理智。
斯坎德得意笑了起來。
突然，一條巨蟒毫無徵兆地出現，它從人群裡躍起，一口咬在斯坎德的手臂上。
——納吉尼！
斯坎德的手臂被撕扯出一個大口子，癱倒在地。馴獸師門衝過來幫忙。
人群驚慌失措，大聲尖叫，互相踩踏著奔向出口，不知道誰打翻了油燈，點燃了馬戲團的帳篷。
大火讓動物們感到害怕而暴躁。一頭鷹頭馬身有翼獸豎起身子，狂跳不止，馴獸師們拼命想控制它。
大量的神奇動物趁亂逃跑了，馴獸師們在原地怒吼。
“四分五裂！”威廉和赫敏同時舉起魔杖，對準籠子，將關著狼人的鐵柵欄，炸出一個口子。
“納吉尼要跑了。”赫敏說。
威廉和狼人對視一眼，帶著赫敏幻影顯形離開。
女狼人走出了籠子，她來到斯坎德旁邊。
斯坎德被納吉尼咬了一口，已經昏迷過去。
女孩仇恨地盯著斯坎德，猶豫了一下午，卻沒有咬死斯坎德，而是在他的手臂上，留下一個牙印。
她望了一眼威廉和赫敏消失地地方，轉身離開。
……
……
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