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蔣介石來到保定後，汪精衛又發電請馮到保定與蔣介石談談，馮不予理睬。
不久汪精衛又派王懋功訪馮，國民黨中央又電促馮南下，電雲：“迭電奉邀，未見命駕，同人日切翹盼，茲特再行電請，希即入京，共策大計。”
馮玉祥看完電報對左右人員大聲說：“我馮玉祥寧為抗日而死，也不願離開此地！
“
5月24日，盤踞在多倫的日偽軍南侵，沽源失守，察省形勢危急。
張家口軍民組織了察哈爾省民眾禦侮救亡大會，決議組織民眾抗日同盟軍，公推馮玉祥為總司令，領導民眾武裝抗日。
5月26日，馮玉祥發出通電，宣告就職。
馮玉祥抗日大旗一舉，察省民眾立即響應，全國各地致電祝賀。
馮玉祥的抗日同盟軍很快發展到8萬人。
這支抗日武裝雖然裝備低劣，但抗日士氣很高，一上前線，便捷報頻傳，很快就收復了康保、寶昌、沽源等城，並向察省的商業重鎮多倫挺進。
多倫當地人稱“小上海”，是日軍的戰略據點。
日軍茂木騎兵第4旅團兩千餘人及炮兵部隊在此設防固守，以偽軍索華岑部為外圍，集結在黃旗一帶，日軍西義第8師團駐豐寧，以為策應。
7月5日，正當抗日同盟軍挺進多倫，驅逐敵人前哨時，蔣介石因對馮玉祥威脅利誘不成，便決定給馮加上“赤化”罪名，予以武力消滅，並與日軍取得默契，夾擊同盟軍。
吉鴻昌獲此情報後，立即召開會議，決定先發制人，迅速攻佔多倫。
7日下達總攻令後，當夜開始進攻，經過徹夜激戰，攻克敵兩道戰壕。
天亮之後，敵因獲大炮支援，戰鬥更加激烈。
吉鴻昌、鄧文、李忠義三位將領親臨前線指揮，戰至下午6時，迫敵退入城內。
9日繼續進攻，城外大部分據點被我軍佔領。
14。悲歌又一曲（4）
夜間吉鴻昌指揮敢死隊幾次突擊爬城，因敵火力猛烈未獲成功。
11日，吉鴻昌派一副官帶戰士數十人化裝成偽軍，潛入城內，以為內應。
12日晨1時，發動總攻。
吉鴻昌袒胸露臂，帶頭衝鋒，直逼城下。
這時潛入城內的戰士高呼：“同盟軍打進城了！
“
“同盟軍打進城了！
“
並四處打槍，製造混亂。
日偽軍大驚，慌忙向城外逃竄。
同盟軍衝入城內，經3小時激烈巷戰，收復多倫。
為了應付蔣介石和汪精衛軍隊的進攻，馮玉祥只好把吉鴻昌、方振武等部隊從抗日前線調回張北、宣化。
他們與何應欽入察部隊前鋒相距不過十三四里。
7月18日，中央軍的鐵甲車突然開過下花園。
馮部只好將辛莊子鐵橋拆毀，以阻止鐵甲車前進。
由於投機取巧的孫殿英部駐在沙城，橫在中央軍和同盟軍之間，何應欽便許以青海西區屯墾督辦和開拔費50萬元，將孫殿英調走。
日軍以同盟軍攻佔多倫，破壞了《塘沽協定》為由，派平賀旅團、茂木旅團聯合漢奸張海鵬部共2萬餘人，與中央軍夾擊同盟軍。
馮玉祥受到兩面夾擊，形勢十分危急，遂向全國發出通電，說明因抗戰而獲罪中央，請各方主持正義。
他的通電立即得到全國的響應。
李濟深、陳銘樞致電南京國民政府五院院長，請他們“飭令停止入察之師，勿輕啟兄弟鬩牆之禍，為外人所笑。”
胡漢民、陳濟棠、白崇禧等以強硬態度致電南京國民黨中央及國民政府，請“速停入察之師，若仍執意冥頑，抑內媚外，決取斷然處置”。
面對各方強大壓力，蔣介石雖未立即開戰，但已調集了16個師、2個戰鬥機隊和8列裝甲車，與日軍一起把同盟軍團團包圍，並且步步進逼，包圍圈愈來愈小。
7月28日蔣介石向馮玉祥提出四項最後通牒：一、勿擅立各種軍政名義；二、勿妨害中央邊防計劃；三、勿濫收散軍土匪；四、勿引用共匪頭目，煽揚赤禍。
並說事關察省存亡與全國安危，萬不能因循遷就。
馮接此通電後，於7月30日向全國通電說：“吾人抗日，誠為有罪，而克復多倫，則尤罪在不赦……祥屢次宣言，一則抗日到底，一則槍口決不對內，如中央嚴禁抗日
