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美、英三國代表團成員都集中到蘇聯大使館的正廳，參加丘吉爾（代表英王喬治六世）向蘇聯人民的代表斯大林贈送寶劍的儀式，以表彰他們保衛斯大林格勒的英雄業績。
這是一把非常漂亮典雅的寶劍，青銅鍍金的劍柄上鑲著水晶石和銀片，裝在一個金紅相間的劍鞘裡。
英國步兵儀仗隊的衛兵把寶劍託在波斯羔羊皮和深紅色絲絨軟墊上交給了丘吉爾。
在一幅畫有拿破崙從鮑羅季諾鮑羅季諾是俄國莫斯科州莫扎伊斯克區一個村莊的名字，1812年拿破崙軍隊在此敗退。
撤退的巨大壁毯下，丘吉爾把寶劍從鞘中抽出來讓大家欣賞。
在波斯冬天微弱的陽光下，寶劍光彩熠熠，閃閃生輝。
然後，丘吉爾用雙手把寶劍獻給斯大林，並致辭說：“我受英王喬治六世陛下的委託，請您將這把光榮的寶劍轉贈給斯大林格勒城，寶劍的式樣是由英王陛下親自挑選和批准的。
這把寶劍是由英國鑄劍世家鑄造的。
劍上刻的銘文是：‘贈給堅強如鋼的斯大林格勒人民，英王喬治六世代表英國人民致敬。
‘“斯大林深受感動，他致了簡短的答辭：”我代表斯大林格勒人民，向英王喬治六世表示我深切的感謝。
斯大林格勒人民將格外珍惜這件禮物。
請您，首相先生，向國王陛下轉達他們的謝意。“
斯大林吻了一下劍柄，然後把劍送給羅斯福觀賞。
總統把50英寸長的劍從劍鞘中抽出來高高舉起。
鑄造精美的鋼劍閃著寒光。
他那雙大手正好滿握著劍柄。
羅斯福默默地說，“他們確實是堅強如鋼”。
斯大林把寶劍插入劍鞘，然後交給伏羅希洛夫元帥。
但伏羅希洛夫不慎失手，寶劍掉在大理石的地面上，發出鏗鏘的響聲。
大家都吃了一驚。
一個俄國士兵急忙跑去把它拾起來，而這時斯大林的眼睛卻一直注視著丘吉爾的臉龐。
儀式結束之後，三國代表們便舉行第二次全體會議（11月29日下午4時至7時40分）。
羅斯福建議，先讓上午開過會的將軍們做彙報。
於是英帝國參謀長布魯克、美國陸軍參謀長馬歇爾和蘇聯元帥伏羅希洛夫相繼發言。
斯大林詢問：誰將指揮“霸王戰役”？
羅斯福回答說還沒有做出決定。
丘吉爾說，他認為在兩星期內可發表任命。
接著，他就發表長篇大論，從地中海戰場到土耳其參戰，從支援南斯拉夫游擊隊到促使保加利亞中立等。
實質上就是在兜售他的巴爾幹計劃，間接拖延或甚至取消“霸王戰役”。
斯大林說，“霸王戰役”是最重要的，不應當分散對那個戰役的注意力。
他覺得應授予軍事參謀部一項指令，並建議指令的內容如下：1�必須確定“霸王戰役”的日期，以便蘇聯紅軍可以從東面給予援助。
2�應對法國南部發動進攻，時間應在“霸王戰役”之前，或稍遲於這個主要戰役。
3�“霸王戰役”的總司令應當儘快任命。
在丘吉爾同斯大林展開熱烈爭論時，羅斯福以最大的興趣聽取他倆的論爭。
最後，他表態說，他贊成不改變魁北克會議決定的“霸王戰役”的原來日期，即5月上旬。
斯大林緊接著說，他希望看到“霸王戰役”在5月份進行。
他並不計較是1日、15日或20日，但有一個確定的日期是重要的。
丘吉爾還繼續爭辯，認為地中海的盟國部隊不能待著不動。
如果他們能在地中海做許多事情，那麼，把“霸王戰役”推遲一兩個月也是可以的。
斯大林說，他要向丘吉爾先生提一個直率的問題：英國對“霸王戰役”究竟有沒有信心？
還是隻不過是為了安慰俄國人說說而已？
丘吉爾說，如果莫斯科會議上提出的條件都能具備，那我才堅信。
我們應當在“霸王戰役”開始實施時，投入一切可能的兵力來對德國作戰。
羅斯福說，現在我們都餓了，所以我提議休會……
我建議明天（30日）我、丘吉爾和斯大林元帥一點半一起吃午飯，同時討論所有的問題。
當晚，斯大林舉行宴會。
他是一個友好
