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俄尼布楚條約》以前的狀態。
對付蘇聯，可不能操之過急，否則必定吃力不討好，最好的辦法是首先恢復現有領土的主權，然後能讓中國成立一個統一強硬的愛國政府是最好不過的事情。在對外蒙獨立的過程中，中國雖然處於軍閥爭霸的時期，各方均受制無法也無力控制局面，但仍然作出了一定的反應。無論是段祺瑞還是張作霖都曾經就外蒙獨立向外蒙用兵，無奈國家內亂重生，根本無力顧及，才讓宵小得逞。
對於蒙古，李成坤還真的沒有看在眼中，要解決蒙古問題簡單，要徹底解決蒙古問題卻必須先解決蘇聯問題。自從蒙古人民革命黨上臺以來，就和蘇聯有了種說不清道不明的關係，蘇聯曾經承諾從蒙古欺世盜名的退兵承諾也只是的一個笑話。蒙古現在政府之所以可以上臺，之所以在一系列的國內風雲中保持住他們執政黨的地位，蘇聯紅軍功不可沒。
蒙古領導人喬巴山完全就是一個親蘇派的領導人，一切經驗全部照搬蘇聯，連自己的統治也依靠蘇聯的軍隊來維持。首先他在蘇聯軍隊的幫助下把中國軍隊從外蒙趕了出來，然後又把國內的喇叭和王公貴族也趕了出來，徹底的實現蘇聯的一套。在他照搬蘇聯的經驗時候，蘇聯給予他們的卻是讓擁有豐富資源的蒙古作為蘇聯的大牧場，瘋狂的用各種不平等的交易壓榨蒙古人。即使蒙古人民革命黨趕走了蒙古王公和強迫喇叭還俗，人民的生活卻還是沒有好轉，有的地方甚至更加惡化了。
對於蘇聯，很多人都沒有什麼好感，喬巴山的不切實際的學習蘇聯走集體牧場，卻絲毫不考慮蒙古還只是小民經濟的現實，讓下層的牧民跟著遭了殃。他強迫喇叭還俗，讓牧民失去了長期以來的精神支柱，佔全國人口近百分之八的喇叭推到了對立面，在他們後面是數目更加龐大的喇叭教徒。在蒙古的上層王公貴族，喇嘛僧侶，到地主畜牧，富裕的中牧、商人、資本家，都變成了喬巴山的人民政府“專政”的物件。
極端脫離實際的理論和思想的指導下，外蒙古的社會遭到了災難性的破壞。原來在丹巴多爾濟統治時期，剛剛有所恢復的外蒙古經濟，又被折騰得一乾二淨。所有這些，就象一層層陰雲遮藏了外蒙古那明朗的天空。山而欲來風滿樓，那些被剝奪了權力和財產的封建主以及喇嘛、商人、資本家、阿拉特富牧、中牧們，那些受到壓迫的牧民們，被人民政府的“專政”連結到了一起，終於走上了反對“政府”的道路。
在喬巴山的政策中，唯一可以得到好處就是蘇聯，他們依靠一系列的不平等的交易毫不費力的就得到了他們所需要的蒙古畜牧品和他們豐富的礦產。這些都沒有能為牧民們帶來任何的好處，相反使他們的利益受到了極大的損害，國內反對喬巴山的勢力遍佈了整個大草原。如果缺少了蘇聯紅軍的，他們根本不可能低於此起彼伏的反對浪潮。
解決蒙古問題，首先要解決必然是蘇聯問題。蘇聯駐紮蒙古就不肯離開，足以見證他們對這片土地的嚮往。為了佔據這片土地他們不惜和中國開戰，這個戰略縱深對他們來說是在是太重要了，更不要說這裡豐富的資源和發達的畜牧業。蒙古距離遠東鐵路是在是太近了，最近的地方距離遠東鐵路僅僅二十餘公里，得到蒙古後僅僅在邊界附近佈置重炮就足以摧毀遠東命脈的鐵路線。
更不要說這個戰略縱深對蘇聯中部赤裸裸的威脅，既可切斷與遠東的聯絡，又可向蘇聯腹部進攻，地理位置的重要對蘇聯來說不言而喻的。收復蒙古是必然的，可是暫時的隱忍也是必須的，此時不忍則亂大謀。早在蘇聯在中國潰敗的時候，喬巴山頭上的弦就一直繃得緊緊的，他在戰前從未想過蘇聯紅軍會吃不敗仗，而且是如此的慘敗。
在心驚膽顫的等待中，終於等到了朱可夫，精心準備的戰役打響後，卻又吃了個更大的敗仗，這個時候蒙古已經沒有多少軍隊來看見了，喬巴山甚至感到絕望了。這個時候在蒙古僅僅數萬人蒙人部隊，這些部隊還不夠謝晉元幾十萬大軍的塞牙縫的，中國人要發起進攻的話，在遠東已經沒有人可以抵擋住他們的腳步了，令他驚奇的一幕出現了。
中國軍隊停止了前進，後方潛伏的間諜也開始撤離，彷彿這一切都沒有發生似的，除了那些肆意遊蕩在草原上的中國騎兵向這個遊牧民族顯示他們的力量的外，他們停止了在邊界附近的蠶食，停在了有利地形上。中國軍隊在沒有和他們交戰的情況下，不露痕跡的接收了他們大約三十多萬平方公里的土地，這也算是此行最大的收穫。
蘇聯也不願意，在短期內也不可能發起什麼大規模的進攻，這也是斯大林為什麼同
