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少帥聽了感嘆不已，他們能打敗日本人畢竟有自己的過人之處啊。別人不知道日本人的厲害，我們和他們打了這麼多年的交道還不知道麼？日本人每次碰到他們都要吃憋，這次戰鬥雖然殺敵一千自損八百，在這些數字底下表現的強大的戰鬥力是中國任何部隊都無法相比擬的。他們在日本的狂轟亂炸下不僅防守住了，還可以進攻，雖然很不情願承認但是事實是我們差他們太遠了。底下的軍長、師長都是桀驁不馴的人物，卻也不得不承認差距。他接著有些落魄孤單的說：“如果那天我不能主持東北軍的事情了，你們可以去投靠李成昆，我相信他，都是東北一脈他會好好的對你們的……”所有的軍官都叫了起來說：“少帥！”他擺了擺手說：“我是說如果有一天……現在我們的形勢不樂觀，也許有一天我們會和南京鬧翻，搞不好又是一場內戰。我們必須謹慎一點，就按照成昆說的等他們得到援助再說吧！”
紅軍方面接到少帥的答覆，加上陝北本來就是貧瘠之地，極需要各種補給，內部一致要求打通蘇援通道。透過新疆盛世才可以接受，就是路途太遠路況很差被放棄了，最後只好準備佔領寧夏通道。在後續的紅二、四方面軍到來後，就積極準備進攻寧夏的動員，本來佔領比較順利，後來中央軍的胡宗南配合馬步芳的騎兵讓紅軍損失慘重。紅軍集中兵力讓胡宗南吃了個大虧才制止住他們的進攻，加上南京政府對日態度的漸漸強硬，蘇聯更看好南京政府，原來商量好的對中國共產黨的援助之事就不了了之了。
我們在東北的大戰促使日本的權利結構發生改變，日本軍方勢力開始浮出水面。1936年2月26日，日本發生了軍人暴動的2。26事件，此後日本政府基本被狂熱的軍人所控制。蔣介石對日本軍國主義勢力的抬頭也深感憂慮，認為事態發展下去必然超越中國退讓的底線，中日間的戰爭必至。蔣在講話中說：“中國和日本的衝突已不可避免，而且為期不遠了”。國民黨5屆2中全會，是國民黨對日方針的轉折點。蔣介石在該會上表示：“絕不容忍任何侵害領土主權之事實，如危及國家生存，則必出最後犧牲之決心”。此後南京政府開始對日本採取強硬政策。日本2。26事變以後，一些軍國主義狂熱分子又開始策劃“華北分治運動”，試圖將華北五省納入日本的控制範圍。南京政府按照總統戰略顧問原保定軍校校長的蔣百里幾年前制定的國防大綱加快了國防工事的興建，建立了後方國防工廠、飛機場等大批國防設施。陸軍按照德國顧問建議加快了整編步伐，整編後軍隊戰鬥力有了比較明顯的提高，裝備也得到了加強。
日本少壯軍人不甘在中國的失敗，力圖加強對中國的侵略步伐，刺殺了政府的文人高官，雖然最後被平息了，但是日本陸軍勢力開始抬頭。在日本向軍國主義抬頭的時候，日本加強了對國民的軍事化的教育，增強了軍隊的數量，大量訓練後備人員……一場戰爭已經不可避免了。日軍在上次戰鬥中被重創，至少在二三年的時間內才能訓練出佔領中國所必要的軍隊，短時間內已經對我們威脅不大，我們必須抓住所以的時間來加強軍事和經濟建設，囤積戰爭必須的戰略物資。好在我們一向都處在和日本交戰的狀態，各種物資一直在不停的囤積。
我們從德國回來的飛行員告訴我們大量的有關德國的飛機制造情況。巴伐利亞飛機廠（即Bf）主任設計師梅塞施米特設計的Bf109型單發單座單翼全金屬活塞式戰鬥機在競爭試飛中逐一擊敗He112、Ar80和Fw159三種機型，成為德國制式戰鬥機。飛機極少量的在試飛，要量產必須等到明年了。德國首席試飛員赫·烏爾斯塔曾經駕機向右連續21周、再向左連續17周急速盤旋爬升，再從7500米高空向下作垂直俯衝，待近地面時才改平，其間均未進入危險的尾旋狀態，充分顯示出這種飛機構造的堅固性和優異的操縱特性。Bf109是德國第一種進入實用的懸臂下單翼、起落架可收放的軍用機。在外觀上採用了更多的直線修形，在構造上它合理選用了高強度薄鋁板和精密壓鑄件，反映出當時德國工業技術的先進水準。射擊武器則安裝在機頭上部和機翼前緣，一般配備兩炮兩槍。Bf109採用正面阻力較小的水冷直列氣缸的DB601型發動機，機頭配一個圓錐體形狀的槳轂罩及三葉螺
