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邊的幾座村子發動襲擊。如果它們的計劃成功了,第二天除了半獸人挑選出來的奴隸之外,附近可能無人生還。

這聽起來就讓人毛骨悚然,不只是因為這些勇敢的伐木人和他們妻兒的命運堪慮,也是由於甘道夫和朋友們現在同樣面臨著絕大的危機。座狼們發現這些人出現在他們集會的地方,感到相當憤怒和困擾。它們認為這些人是伐木人的盟友,是前來偵察他們的,等下還會把它們進攻的計劃通知山谷中的人類,這樣一來,半獸人和狼群們原先在黑夜中屠殺手無寸鐵人類的計劃,就會成為一場艱辛的血戰。因此,座狼們不打算讓這些傢伙活著離開這裡去通風報信,至少在天亮之前不行;它們並認為,在那之前,半獸人計程車兵就會前來會合,這些半獸人可以爬樹,或是將樹砍倒,把敵人一網打盡。

你們現在應該知道,為什麼甘道夫越聽越害怕了吧!雖然他是個巫師,但被困在這種狀況下卻還是會有這樣的反應。在此同時,他也暗自下定決心,即使自己被困在樹上,做不了多少事情,也絕可以讓這些傢伙如願以償。他從自己身在的樹上收集了一大堆松果,用藍焰將它們點燃,將灼熱的火球丟到座狼聚集的地方。第一發就丟中了一隻狼,它的背部中彈,蓬鬆的毛髮立刻就燒了起來,它開始痛苦地四處奔跑,不停嚎叫著。火球一顆顆地丟擲,有的冒著藍焰,有的冒著紅焰,有些則冒著綠焰。它們在地面炸了開來,冒出各種顏色的火花和煙霧。一顆特別大的松果打中了座狼領隊的鼻子,讓它足足跳起十尺高,落地的時候還憤怒地攻擊其他惡狼作為發洩。

矮人和比爾博大聲歡呼。狼群的怒氣看起來十分恐怖,讓整個森林都跟著騷動不已。從古至今的野狼都畏懼火焰,但這種火焰是其中最可怕、最詭詐的敵人,只要有一點火星沾上它們的毛髮,除非它們馬上打滾、把火焰撲滅,否則就會立刻被火焰吞沒。很快的,整個草地上就都是到處打滾,想要將背上火星熄滅的惡狼,其他著火的狼群則是嚎哭著四處奔逃,卻讓更多的同胞捲入烈焰中,最後它們都被自己的夥伴趕開,哀嚎著跑下山坡去尋找水源。

“今天森林是怎麼搞的?”巨鷹之王說。它坐在月光下,在山脈東角的一座孤巖上俯瞰地面。“我聽見狼群的聲音了!半獸人是不是又在森林裡面惹事?”

它俯衝近雲端,左右兩邊的護衛也立刻跟著起飛,緊跟在後。它們在空中翱翔,俯瞰著地面上只有一小點的座狼聚集處;不過,老鷹們擁有極佳的眼力,可以看見很遠的小東西。迷霧山脈的鷹王擁有可以直視太陽的雙眼,更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔,因此,它可以清楚地看見躲藏在樹上的人們,也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫的景象;除此之外,它也看見了月光照在半獸人的頭盔和長矛上,這些邪惡的生物列隊向森林進發。

老鷹並不是溫和的鳥類,有些十分懦弱、殘酷,但北方山脈的古老鷹族是鳥中之王,它們驕傲、強壯,心地善良。它們並不喜歡半獸人,也不害怕他們。當他們分心注意這些生物的時候(這機會並不多,因為它們不吃這些傢伙),他們會直撲下來,讓這些傢伙尖叫著逃回洞穴,停止手頭的邪惡工作。半獸人害怕雄鷹,也痛恨它們,但卻無法染指它們陡峭難至的巢穴,或是將它們從山中趕走。

今夜,鷹王十分好奇,想要知道底下究竟是怎麼一回事,因此它召喚許多巨鷹加入行列,一起飛離山脈,緩緩地盤旋下降,朝向半獸人和座狼聚集的地點滑翔貼近。

這真是個大好的訊息!底下發生了很恐怖的事情:著火的惡狼逃進森林中,卻也讓森林燃起了野火。此刻正是盛夏,又許久沒有降雨;很快的,枯樹、成堆的松針、泛黃的枝葉全都燒了起來。在這塊空地之外的森林中,大夥正在四處竄逃,但狼群依舊不肯離開這些樹木,它們氣得發狂,在樹下不停地跳躍和嘶吼,用它們恐怖的語言詛咒著矮人,舌頭掛在外頭,雙眼閃動著和火焰一樣猛烈的紅光。

然後,突然間,半獸人吼叫著衝了出來。他們以為和伐木人之間的戰鬥已經開始了,但很快就發現了真相;有些人甚至坐下來哈哈大笑,其他的人則是揮舞著長矛,用矛柄敲打著盾牌。半獸人不怕火,他們很快就想出了一個對他們來說很有趣的點子。

一部分的半獸人將狼群全都集中,有些則是在樹幹底下堆起了樹葉和枯枝,其他人則是四出滅火,將所有的火焰撲打和熄滅了,只留下靠近矮人躲藏樹木附近的火焰,他們更在這些火焰四周新增許多枯枝和落葉。很快的,矮人就被濃煙和烈焰給包圍了;半獸人不讓這些火焰

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