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任何值錢的東西都被租界裡的英法兩國人用來換取糧食、藥品和其他生活的必須物資用掉了。
考靈頓爵士見到一直堅守租界的人們時，租界的英法兩國人都是泣不成聲，其實他們根本抵擋不住太平軍任何一次攻擊，他們只是一群被圍困在圍城裡的俘虜而已。
考靈頓爵士見到了整整瘦了一圈的密迪樂，這位英國駐上海領事已經可以用枯槁來形容，密迪樂對考靈頓爵士反覆說道的只有一句話，那就是“看在上帝的份上，結束戰爭，救他們出去吧。”
考靈頓爵士大受打擊，下午他參觀了在上海的聯軍戰俘營，這些戰俘都是在上海之戰和舟山之戰中被俘的聯軍士兵，人數並不多隻有一千多人，但他們也重複著密迪樂相同的話語。對於這些人的請求，考靈頓爵士只能鄭重承諾，國家並沒有忘記他們。
上海戰俘營只是遠東關押聯軍戰俘最小的一個，更大的在廣州和北京兩處，考靈頓爵士看到他們雖然沒有被虐待，但作為戰俘，他們失去了自由，每天要幹活才能領取到食物，景象非常淒涼。
額爾金爵士對考靈頓爵士說，大部分軍官以上人員的待遇要稍好一些，士兵和普通人的待遇就差多了，對此考靈頓爵士大為感到不滿。
於是第五天重開談判的時候，考靈頓爵士一開始就強烈抗議中方用俘虜士兵幹活的惡劣行徑。對此，中方的李鴻章只反駁了一句：“他們都是侵略者，對於侵略者和不友好的人，我國從來對他們都是不會客氣的！他們的待遇已經算好的了，你們有興趣可以去北方看看俄國戰俘過的是什麼日子！”
考靈頓爵士仍舊在大聲抗議，結果導致當天的談判無疾而終，最後蒲安臣請求中方停止用戰俘來幹活這種行為，中方倒也很好說話，但他們提出要求從停止戰俘勞作開始，聯軍每天都必須支付三萬五千多名戰俘的生活費，直到戰爭結束。
對此考靈頓爵士只能捏著鼻子認了，他為此先期支付了十萬英鎊的生活費，中方倒也乾脆，馬上停止了戰俘勞作，但似乎食物還是原來的水平，並沒有改善什麼，用中方人員的話來說，這些只是換取他們不用勞作而已。
談判還在繼續，雙方總算開始了一些較為實際的接觸，首先確定的就是戰爭賠款，英法方面提出不承認戰敗，所以拒絕支付戰爭賠款，但他們可以支付戰俘贖金。雙方不存在交換戰俘，交戰兩年，英法沒有俘虜過一個太平軍士兵，海軍那邊倒是俘虜了一些海戰中船沉落水後的船員，但他們發現這些人大多數都是海盜，而且人數也只有不足五百人，基本達不到聯軍被俘人數的零頭，就算交換俘虜之後，聯軍還有將近三萬五千人等待被贖回。
至於贖回俘虜的價格，軍官和士兵自然不同，軍官和將軍又不同，而且英法白人士兵和殖民地士兵的贖金又不同。太平天國開價是平均每個士兵一千英鎊，這的確有些天價，三萬士兵就是三千萬英鎊，這還不算軍官和將帥們。對此英法相當不滿，但太平天國人員也說了，這個價可以降低，那我們就先來談談戰爭賠款吧。
於是為了面子問題，英法基本同意將贖金提高換取太平天國放棄戰爭賠款的要求，最後幾經雙方商談，確定了兩千八百萬計程車兵戰俘贖款，此外軍官和將帥們的贖款是七百萬英鎊。好吧，英法的面子保住了，太平天國的款項有了，不管什麼名目，真金白銀拿到手才算是真的。
接下來就是此前不平等條約的修訂問題，這也沒有太大的阻礙，太平天國的確要比清廷更加務實和開放，他們也需要國際貿易和開放的市場，雖然收回了租界的治安權和領事裁判權，但英法得到了他們想要的東西，太平天國繼續開放北方的港口和市場，貿易額度進一步提高。考靈頓爵士認為，國內議會是不會糾結兩個不重要的權力喪失，他們更看重的是貿易市場擴大。
最後就是香港的問題，英方不同意交換，太平天國堅持要求歸還，雙方爭執不下。就這個問題雙方糾纏了三天的時間，這天考靈頓爵士和額爾金爵士還在下榻的寓所裡商談該如何讓太平天國屈服的時候，美國人帶來了一個不好的訊息，俄國人單獨和太平天國媾和了，他們簽署了《中俄伊犁條約》，俄國人私自退出了戰爭……(未完待續)
